热点前瞻：光伏+特高压+医药商业+数据安全

一、热点前瞻（5.25）

热点一：光伏

逻辑概述：光伏玻璃目前处于周期底部，纯碱作为光伏玻璃的主要燃料动力，目前市场情绪较弱，现货价格不断下跌，或有望为光伏玻璃企业的盈利能力带来短期的改善。从中长期看，自3月份以来，光伏产业上游硅料、硅片等环节的价格持续回落，上游成本释放有利终端光伏装机向好。

相关公司：

福莱特——公司是目前国内领先的玻璃制造企业，光伏玻璃是公司最主要的产品。

亚玛顿——公司主要产品有光伏减反玻璃、TCO玻璃等。

热点二：特高压

逻辑概述：近期，国内首条110千伏聚丙烯绝缘电缆在广州成功挂网，标志着我国绿色电缆正式进入工业化应用阶段。除了技术进步的催化，特高压投资建设延续加速迹象。

相关公司：

安靠智电——公司是目前少数实现500kV电缆连接件商业化运行的企业之一。

金百泽——公司在特高压基建领域的技术积累已经成为了公司的核心技术之一，所开发的产品技术助力客户完成关键部件的进口替代。

杭电股份——近两年，公司成功研制840kN瓷绝缘子和1100kV特高压复合绝缘子等新产品。

热点三：医药商业

逻辑概述：5月23日晚间，阿里健康发布2023财年全年业绩公告，截至2023年3月31日止12个月，阿里健康营收267.6亿元人民币，同比增长30.1%；利润5.3亿元，对比去年同期扭亏为盈。

相关公司：

人民同泰——拥有人民同泰健康网、天猫医药馆及京东医药馆等电子商务平台,依托人民同泰医药连锁店，经营品种包括药品、中药饮片、滋补保健、医疗器械、化妆品、日用品等；

药易购——“合纵医药网-药易购”迅速成长为西南地区知名度极高的院外市场医药电商平台（B2B）。

热点四：数据安全

逻辑概述：因违反欧盟数据保护条例，脸书母公司Meta 22日被重罚12亿欧元。这是迄今欧盟对违反数据保护条例企业开出的最重罚单，“史上最高罚单”也凸显欧美数据保护之争愈演愈烈。

相关公司：

拓尔思——入选数据猿《2023中国数据智能产业图谱1.0版》等多个产业图谱。

美亚柏科——业务包括电子数据取证、公共安全大数据、新网络空间安全及新型智慧城市，当前公司是国内电子数据取证行业的领航者、公共安全大数据细分领域的领跑者；

启明星辰——发布了数据安全体系“数据绿洲”，运营商是当前央国企数字经济的最大载体，双方有望形成产业共振。

二、操作策略

两市指数再创阶段新低，大盘跌破半年线和年线，短期趋势向下。两连阴之后，如果再出现快速下跌，会触发技术性超跌反弹。但是大盘如若不能有效收复年线和半年线，则说明市场的弱势格局可能还会持续一段时间，耐心等指数转强，等市场情绪回暖。

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