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热点前瞻:水利建设+卫星互联网+航运+芯片

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-05-26 08:41:51 10041
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一、热点前瞻(5.26)

热点一:水利建设

逻辑概述:印发《国家水网建设规划纲要》,规划期为2021年至2035年。我国把水利工程作为适度超前开展基础设施投资的重要领域。今年第一季度,全国完成水利建设投资1898亿元,同比增加76.2%。

相关公司:

韩建河山——核心产品预应力钢筒混凝土管(PCCP)主要用于大中型引水、调水等水利工程。

青龙管业——产品应用于跨流域调水、城市及工业园区和村镇供水排水、城市管廊建设、农田水利灌溉等多个领域。

钱江水利——主营电力及水的生产和供应、管网工程等;


热点二:卫星互联网

逻辑概述:由银河航天自主研制的新一代可堆叠平板卫星(通信卫星)预计于今年下半年择机发射。银河航天是我国商业航天及卫星互联网领域的第一家独角兽企业,此卫星主要用于卫星互联网巨型星座的快速部署。目前,该公司几款卫星产品都在抓紧研制当中。

相关公司:

铖昌科技——公司是星载相控阵芯片核心供应商,受益卫星互联网快速发展。

海格通信——公司拟定增募资用于“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、卫星互联网研发项目等。

中国卫通——是我国唯一拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营企业。


热点三:航运

逻辑概述:当前我国汽车出口呈现较快增长的阶段性态势,下一步,将加强运输保障,促进汽车企业与航运企业开展中长期战略合作,鼓励航运公司加快建设滚装船队,扩大汽车出口运力。

相关公司:

中远海特——特种船运输;

长久物流——拥有滚船业务;

闽东电力——参股公司的拥有汽车滚装船和海洋工程辅助船产品。


热点四:芯片

逻辑概述:IGBT在工业、车用领域供货仍吃紧,且主流IDM厂一路看好其长期需求;只是这波缺货,没有吸引太多6英寸、8英寸晶圆厂投入IGBT扩产行列。

相关公司:

扬杰科技——拥有从芯片制造到封装测试全套生产工艺,为国内少数生产、制造全系列二极管、整流桥、分立器件芯片的规模企业之一。

台基股份——具有功率半导体器件完整产线,公司IGBT模块封测的关键技术和产品指标处于行业先进水平,且具有完全自主的知识产权。


二、操作策略

大盘连阴之后,昨日盘中再度下跌超1%,尾盘展开深V反弹,收一根十字星,预计短期会继续反弹,进入技术面修复,但受均线空头压制,以及货币贬值影响,反弹高度或者强度有限,耐心等趋势磨平或者转强。从市场情绪观察,随着杭州热电、日播时尚连续拉板,提升了涨停效应和连板高度,连板数量逐渐增加,短线效应已初露持续性。


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