热点前瞻：环境保护+半导体封装+银行+白糖

一、热点前瞻（6.7）

热点一：环境保护

逻辑概述：近日发布通知，要求加快先进环保装备研发和应用推广，提升环保装备制造业整体水平和供给质量，组织开展2023年国家鼓励发展的重大环保技术装备征集工作。《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025年）》提出，到2025年，环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元。

点评：随着政策红利不断落地和消费结构升级，环保装备制造市场需求将不断扩大，行业有望维持高增长。

相关公司： 

中环装备——是我国高端节能环保装备领先厂商，国内目前智慧环保综合项目成功案例最多的公司之一。

博世科——核心业务包括水污染治理以及多领域环保装备研发制造等。

热点二：半导体封装

逻辑概述：ChatGPT引动的生成式AI热度大增，今年以来，由英伟达推动的台积电先进封装CoWoS需求持续增加。先进封装市场发展空间广阔，受益于5G、物联网、高性能运算等产品需求的增长，预计到2027年市场规模将达到650亿美元，占整个封装市场的一半以上。

点评：先进封装技术的发展和应用将推动芯片产业的创新和变革，为各类终端产品带来更好的用户体验和价值。A股上市公司中，有多家企业在先进封装领域有布局和储备，有望率先受益于先进封装技术的发展和产业化落地。

相关公司： 

通富微电——在2.5D/3D等先进封装技术布局，已为AMD大规模量产Chiplet产品，公司CPU/GPU专用封测能力行业领先。

芯源微——针对在Chiplet技术路线下Fan-out、CoWoS等封装工艺路线，已成功研发临时键合机、解键合机产品。

芯原股份——公司是国内第一、全球第七的半导体IP供应商。 

华天科技——公司是国内外先进封测龙头。

热点三：银行

逻辑概述：喀什农商银行宣布，自6月6日起，将一年期5万元起存利率调整为1.95%，较调整前降低5个基点。另据媒体报道，多家国有大行近日也将下调存款利率，活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点。

点评：银行存款利率持续下调，对于促进经济稳定增长和金融服务实体经济具有积极意义。

相关公司： 

兰州银行——西北地区最大的城商行，服务区域经济发展。

中国银行——公司是全球最大的国际化商业银行之一，拥有独特的跨境金融优势和专业化服务能力，在存款规模、贷款规模、净利润等方面均处于全球领先水平。

长沙银行——湖南省最大的城商行，业务覆盖长株潭城市群。

江阴银行——江苏省最大的农商行，服务于江阴地区的小微企业和个人客户。

热点四：白糖

逻辑概述：5 月最新发布的ENSO预测模型显示，目前热带太平洋正处于ENSO中性偏暖状态，厄尔尼诺在5-7月间发生的概率为82%，在7-9月间发生的概率为91%，在9-11月间发生的概率增至94%，预计赤道中东太平洋将于今夏进入厄尔尼诺状态。

点评：厄尔尼诺现象会影响全球主要农产品的产量和质量，如棉花、白糖、棕榈油、水稻、小麦等，整体上加大农作物生产中的不确定性，导致白糖等作物减产，价格景气上行。

相关公司： 

南宁糖业——国内最大的食糖生产企业之一，主要从事甘蔗种植、食糖加工和销售等业务。

中粮糖业——国内糖业巨头，覆盖糖全产业链，我国最大的食糖生产和贸易商之一

广州浪奇——公司收购的华糖食品，现已成为国内最大精制糖生产基地之一。

二、操作策略

昨日两市出现极端情况，大盘中阴下破3200点，创业板指刷新年内新低，伴随成交量放大，市场下跌个股逾4500只，股民情绪低迷到极点，接下来情绪要么出现报复性反弹，要么杀出恐慌盘，出现超跌反弹。

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