热点前瞻：通信设备+元宇宙+特高压+AI医疗

一、热点前瞻（6.15）

热点一： 通信设备

逻辑概述：近日在“九州”算力光网发布会上，中国移动公布400G QPSK极限传输技术实验最新进展情况，会上还发布了“九州”算力光网产业发展倡议，其中提出，推进400G QPSK技术成熟和产业链完善，力争2023年实现骨干网全球首次商用部署。

点评：400G是开启骨干网下一个周期的重大变革性代际技术，是算力网络时代的“承重墙”。机构认为，2023年是400G发展的重要元年。

相关公司： 

烽火通信——5.17世界电信日期间，基于自主研发的400G QPSK光模块向业界展示了全国首个400G 6000公里无电中继实时在线系统验证成果。

长飞光纤——2022年助力中国移动研究院创下800G 2000km和少模光纤400G 200km长距离传输2项世界纪录。

中兴通讯——于2023年初助力中国移动完成全球首个400G QPSK现网试点验证，实现总长度达2808km的超高速传输，完成全球首个陆缆5616km极限传输，创造400G QPSK无电中继现网传输距离记录。

热点二：元宇宙

逻辑概述：13日发布《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案（2023-2025年）》的通知，提出加快推动“元宇宙”领域关键技术攻关突破。

点评：“元宇宙”是未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台。上海首先提出加快推动“元宇宙”领域关键技术攻关突破，将加速我国“元宇宙”发展，行业公司将迎来机遇。

相关公司： 

风语筑——擅长运用VR/AR等虚拟现实技术营造数字化场景、打造沉浸式体验，数字化内容和场景搭建是“元宇宙”相关产业发展的重要环节；

国光电器——与智度股份的合资公司推出了全国首家元宇宙艺术社区“Meta彼岸”，实现举办艺术展的功能，还面向用户提供丰富的元宇宙场景和社交互动服务，公司为VR/AR供应硬件。

宝通科技——公司全资子公司海南元宇宙主要开展布局AR/VR/MR、机器人、传感器、新能源矿卡、高端装备等成长性产业相关领域。

热点三：特高压

逻辑概述：据报道，宁夏至湖南±800千伏特高压直流输电工程近日开工建设，该工程是中国首条以输送“沙戈荒”新能源为主的特高压输电通道，其中新能源输送占比将达50%以上。

点评：该工程是我国能源清洁低碳转型、提高能源安全保障能力的重大举措，对保障电力安全供应、服务实现“双碳”目标具有重要意义。该工程的开工建设将有利于提升我国特高压技术装备水平，带动相关行业的发展和创新，为我国能源产业链和价值链的优化升级提供支撑。

相关公司： 

四方股份——公司是一家专注特高压二次设备研发生产的企业，公司的产品已成为电力系统继电保护与控制领域的主流产品，已广泛应用于多个特高压工程中。

杭州柯林——在特高压变压器领域具有较强的技术实力和市场地位，已成功参与了多个特高压工程项目。

平高电气——公司是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，产品覆盖72.5-1100KV所有电压级。

特变电工——公司是国内最大的高压变压器和电线电缆生产企业之一，在500KV级及以上高压，大容量，及直流换流变压器领域处于领先地位。

热点四：AI医疗

逻辑概述：日前微软展示了最新生物医学模型LLaVA-Med，该模型可根据CT、X光图片等推测出患者的病理状况。

点评：医疗领域是人工智能应用的重要场景之一，通过人工智能可以提高疾病检测效率以及医学影像领域的智能化分析，将为智慧医院提供底层支撑。

相关公司：

朗玛信息——公司主要是基于多年开展互联网医疗业务积累了大量医学及健康数据资源，同时具备AI相关技术基础，通过大语言模型进行数据训练，研发医疗健康垂直领域的人工智能技术和相关产品。

万达信息——公司人工智能技术在AI+医疗领域得到广泛应用，公司的“人工智能心血管全周期服务平台”、“AI医保零星报销智能受理”等产品与解决方案已经相继推出。

佳缘科技——公司主要围绕“智慧医疗管理（智慧医疗）、智慧就诊服务（智慧服务）、智慧医院管理（智慧管理）”三个维度，为医疗健康领域客户提供信息化综合解决方案，协助其推进智慧型医院的建设。

二、操作策略

昨日指数冲高回落，大盘微幅收阴，未能收复3250点，依然处于震荡区间内，指数缺乏力度。短线情绪尚可，没有个股跌停，48只涨停，8只连板，连板高度依然保持4连板。整体而言，深成指趋势相对较好，创业板指数趋势向下，沪指区间震荡，密切留意指数转强临界点，大盘强弱临界点为3250点，深成指为11000点，创业板为2200点，短期只有指数站上这些位置，才能进入全面反弹行情，否则只能寻找结构性机会。

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