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热点前瞻:自贸港+家居消费+甜味剂+机器人

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-06-30 08:51:14 8133
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一、热点前瞻(6.30)

热点一:自贸港

逻辑概述:印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》,率先在上海、广东、天津、福建、北京等具备条件的自由贸易试验区和海南自由贸易港,试点对接相关国际高标准经贸规则,稳步扩大制度型开放。

点评:利好自贸试验区和自贸港建设。

相关公司: 

上海机场——公司拥有上海浦东机场和虹桥机场两个枢纽机场,在上海自由贸易试验区内具有较大的空间优势。

中集集团——公司是全球最大的集装箱生产商之一。

上海物贸——公司是上海自贸试验区临港新片区的重要参与者。

珠海港——公司是珠海自贸试验区的重要参与者


热点二:家居消费

逻辑概述:审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出,家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。

点评:随着前期经济稳增长等政策逐步显效,我国消费市场有望持续温和复苏,2023年下半年家居销售亦有望延续回暖态势。当前家居板块估值仍处于历史较低位置,看好具有核心竞争力的龙头家居企业的短期估值修复以及长期成长空间。

相关公司: 

金牌厨柜——是国内高端整体厨柜及定制家居的专业服务商,打造了GIS系统-工业化柔性定制智能解决方案;

兔宝宝——为室内装饰材料龙头,产品包括定制衣柜、橱柜等。

顾家家居——拥有皮布功能沙发、软床及床垫、配套、定制全品类产品矩阵的软体家居头部企业。

志邦家居——全国化家居龙头,整装占比迅速提升。


热点三:甜味剂

逻辑概述:世卫组织下属癌症研究机构预计将于今年7月将阿斯巴甜列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。阿斯巴甜不能用了,还有安赛蜜、纽甜、甜菊糖苷、蔗糖素等甜味剂都可以用。

点评:甜味剂作为食品添加剂能够赋予食品甜味,而且不参与人体代谢循环,仅提供极少热量甚至是零热量,在满足消费者“食糖”需求的同时又契合“低糖”的健康饮食理念,甜味剂逐渐取代传统蔗糖。

相关公司:

华康股份——公司为为国内第一、全球第二大木糖醇生产企业,今年5月赤藓糖醇新产线落地。

三元生物——国内赤藓糖醇龙头。


热点四:机器人

逻辑概述:2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。有达搭载大模型对话能力的双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等,共二十余款机器人共同亮相,多款为首发首秀。

点评:人形机器人是“具身智能的重要载体,特斯拉入局产业化加速。人形机器人的感知系统目前有特斯拉的纯视觉方案和其他公司的多器件融合方案。其中惯导、力矩传感器在单台人形机器人中的价值量占比分别约1%、16%。预计到2031年,人形机器人全球市场空间将达433亿元。

相关公司:

机器人——公司自主掌握工业机器人控制技术、伺服系统设计技术、操作机优化设计制造技术、软件设计和编程技术、运动学和轨迹规划技术、3D视觉技术、力度感知技术等核心技术,保持技术走在行业的前端。

联诚精密——公司目前开发的产品是应用于工业机器人机械臂和关节头等部位相关的零件。

卧龙电驱——收购欧洲顶尖机器人制造商SIR,引进欧洲先进技术在国内建造浙江希尔机器人公司,为特斯拉提供机器人生产线;

贝斯特——自主研发了人工智能缺陷视觉识别分选工作站、数控双工位转台等产品。


二、操作策略

指数面临短期均线压力,量能再度萎缩,多头无心上攻,26日跳空缺口已经连续4天未回补,预计指数还将低位震荡。


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