热点前瞻：有色钴+网络游戏+AI医疗+农产品

一、热点前瞻（7.14）

热点一：有色钴

逻辑概述：美国要求制定一项战略，以确保刚果关键矿产供应链的安全。刚果生产世界上约70%的钴，还拥有大量铜、锂、钽和锗矿藏，其中钴是电动汽车电池的重要成分。

点评：金属钴作为高价值的新能源材料，在新能源、汽车、航空航天等领域发挥着重要作用，我国占世界60%的钴市场需求，但国内钴储量、产量都有限，主要依靠从刚果（金）进口。随着社会经济发展进步，特别是国内新能源汽车产业的发展，钴资源的重要性日益显现。

相关公司： 

盛屯矿业——在刚果（金）全资设立子公司，作为刚果（金）矿权整合收购、勘探、生产管理的平台。

寒锐钴业——公司海外子公司刚果迈特的业务主要为钴、铜矿石的开采、收购和初步冶炼。

热点二：网络游戏

逻辑概述：1、据报道，谷歌调整NFT政策，允许游戏开发者探索各种新方式，将NFT用于Play Store游戏。2、第十八届中国国际动漫游戏博览会7月13日举行。

点评：游戏行业政策趋暖，版号发放回归常态，产业趋势上行明显。游戏是目前融合AI主要应用领域AI技术突破的影响力或将有助于行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。 

相关公司：

姚记科技——主要从事精品手机游戏的研发与运营，主要有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式。

恺英网络—— 专注游戏研发与发行，已成功运营长周期精品产品包括《传奇盛世》、《蓝月传奇》等游戏。

星辉娱乐——已发展成为集移动游戏、网页游戏、H5游戏的研发、发行和运营为一体的综合性网络游戏运营商，同时基于基于区块链技术开发NFT相关产品。

三七互娱——是国内领先的游戏开发和运营商，与广州智度宇宙技术有限公司合作，涉足NFT领域。

热点三：AI医疗

逻辑概述：7月13日，京东健康发布“京医千询”医疗大模型，可快速完成在医疗健康领域各个场景的迁移和学习，从而实现产品和解决方案的全面AI化部署，为远程医疗服务提供坚实的技术底座。

点评：随着大模型技术的金股讯发展，Al+医疗的应用首先通过文本生成、辅助查询等方式提升医疗全流程的效率，未来更有望融入辅助诊疗决策等核心业务系统，成为我国医疗体系的重要力量。

相关公司：

润达医疗——与盘古大模型合作，一起研发L1层的润达医疗大模型;

创业慧康——与浙大计算机创新技术研究院、浙江省智慧医疗创新中心合作，推动AI技术在医疗领域的应用及发展。

久远银海——公司医疗健康行业市场已覆盖全国 20 个省份，承接了 1200 多家医疗服务机构的信息化建设。

易联众——推进“互联网+生态医院”业务的深度合作，并在医疗人工智能方面进行探索创新。

热点四：农产品

逻辑概述：近期印度、泰国等全球大米主要生产国的水稻生产皆受到厄尔尼诺现象影响，全球大米价格升至11年最高。而最新消息称，印度开始考虑禁止多数大米品种的出口，此举可能会进一步推升本已高企的全球大米价格。

点评：厄尔尼诺现象已经到来，并至少持续到冬季，可能在2023年至2024年初逐渐加强，对于东南亚来说，降水将会减少，通常会使印度、泰国、马来西亚和印度尼西亚等主产国变得干旱，这些产区的大米、白糖、棉花、棕榈油以及小麦都会可能减产。

相关公司：

天虹股份——公司已实现天虹五常大米自有基地的建立，还开发了有机大米、地标大米、胚芽米、杂粮米、亚麻籽油、茶油等商品。

东方集团——公司营业收入主要来自于大米加工销售、油脂加工销售和大宗农产品贸易等。

南宁糖业——国内糖业龙头之一。

中粮糖业——国内糖业巨头,覆盖糖全产业链,我国最大的食糖生产和贸易商之一。

二、操作策略

随着RMB贬值压力告一段落，指数如释重负，展开中阳反弹，市场迎来普涨局面，并伴随成交量能放大，本次的阳包阴，最有望成为行情反转的信号。

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