热点前瞻：智慧矿山+环境保护+太阳能+汽车配件

一、热点前瞻（7.19）

热点一：智慧矿山

逻辑概述：7月18日，宣布华为盘古大模型在矿山领域实现首次商用。这将解决人工智能在矿山领域落地难的问题，引领矿山AI开发模式从作坊式向工厂式转变，为AI大规模进入矿山打下坚实基础。

点评：盘古大模型3.0是一个完全面向行业的大模型系列，包括政务、金融、制造、矿山、气象等大模型，盘古大模型在矿山场景首次商用进一步打开了AI在B端落地的可能性，未来AI大模型更广阔的应用场景应该在多个垂直行业领域。

相关公司： 

云鼎科技——公司通过与华为的战略合作，结合华为盘古大模型打造集数据+算法+算力+平台一体化的产品，促进煤矿行业降本、增效、提安，并逐步推广到矿山、化工、电力、新能源等领域。

梅安森——公司与华为在智能矿山领域进行开放式的全面合作，是AI在智能矿山领域应用落地的代表。

热点二：环境保护

逻辑概述：全国生态环境保护大会强调，今后5年是美丽中国建设的重要时期，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。

点评：公共卫生环境设施和碳市场是生态环境行业的两个重要领域，近期出台了一系列政策措施，旨在补齐短板、规范管理、扩大覆盖，为行业发展创造了良好的条件和机遇。

相关公司：

永清环保——公司为土壤修复环保龙头。

雪迪龙——公司主营污染源烟气监测业务。

蒙草生态——公司依托“特色种业”和“数字技术”筑牢生态修复领域竞争优势。

中兰环保——公司将填埋气进行”全利用“，采用中兰环保V3.0技术，构建时空立体填埋气收集系统，可使得填埋气收集率达90%以上。

热点三：太阳能

逻辑概述：特斯拉引入太阳能充电服务，报道称，特斯拉已在美国和加拿大正式推出了这项服务。特斯拉车主只需在特斯拉应用程序中进行设置，就可以使用太阳能系统产生的多余太阳能，为自己的特斯拉汽车进行充电。

点评：Powerwall实质上就是一个储能系统，是马斯克非常看重的特斯拉能源体系，承载着特斯拉“分散式全球电力公司”的愿景。

相关公司：

亚玛顿——是特斯拉太阳能瓦片玻璃及储能相关产品的合格供应商。

铭利达——与特斯拉在光伏逆变器方面已合作多年。

京山轻机——公司铸造分公司生产的产品将通过特斯拉的一级供应商采埃孚应用于特斯拉 Model 3及Model Y这两款车型。

热点四：汽车配件

逻辑概述：7月18日，宝马集团正式启用了全新的上海研发中心。标志着宝马集团已在德国总部之外建立了最大、最完备的研发体系。

点评：随着本次上海研发中心的启用，宝马进一步加码在华本土化研发，国内相关领域合作公司望受益。

相关公司：

诚迈科技——公司在汽车软件领域居于国内领先地位，与宝马汽车成立了合资公司宝马诚迈，助力宝马为客户提供无缝顺畅的车内数字体验。

得润电子——公司与宝马等重要客户已经形成了良好的合作关系，为其提供新能源汽车车载充电模块等产品配套服务。

华域汽车——是宝马内饰供应商。

二、操作策略

指数虽然未能如期反弹，下跌的幅度也不大，两市指数仅微跌0.3%，并且成交量能进一步萎缩，市场杀跌情绪减弱。依然坚持昨日观点，此处市场向下空间有限，周一的缺口为普通缺口，短期必然会回补。

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