热点前瞻：变压器+汽车热管理+卫星互联+房地产

一、热点前瞻（7.26）

热点一：变压器

逻辑概述：马斯克预计一年内芯片短缺将变为变压器短缺，并在两年后引起电力短缺。目前情况来看，美国国内变压器的交付时间平均达到一年，而2018年只需三个月。

点评：随着全球电网改造升级、新能源风能及光伏发电的占比的增加，对变压器进口依赖的美国，还包括中国在内的变压器出口国将持续增加对变压器的需求。目前，中国国内提出智能电网改造升级，变压器相关产业链亦或将受益。

相关公司： 

特变电工——是我国变压器行业龙头，世界领先的新能源系统集成商。

望变电气——是国内唯一打通上游关键原材料的输配电及控制设备企业。

三变科技——公司产品主要为油浸式变压器、干式变压器、组合变压器等，主要用于电力转换、传输。

安靠智电——公司掌握超高压电缆输电、GIL输电、变压器和 GIS开关一体化、城市智慧海绵光储充一体化系统等多项核心技术。

热点二：汽车热管理

逻辑概述：召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势。提出要加快修订完善相关强制性国家标准要求，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。

点评：由于动力总成发生变化新能源汽车热管理系统的复杂程度相较于传统燃油车大幅提升，且对于整车各项性能的影响更为直接和重大。热管理技术路线主要分为风冷、液冷、热管冷却、相变冷却，热管和相变冷却技术尚未成熟，风冷在目前储能系统中占主流，液冷渗透率在未来有望不断上升。

相关公司：

溯联股份——专注于汽车用尼龙管路总成，产品的轻量化、集成化优势使得其更适合作为新能源汽车热管理系统管路;

银轮股份——积极布局高压快充热管理相关产品，为小鹏G9搭载热管理集成系统，还连续获得多项热管理产品定点。

中鼎股份——子公司德国TFH则更是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商。

鸿富瀚——公司在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备和导热板，导热板的主要产品有动力电池液冷板等。

热点三：卫星互联

逻辑概述：上海加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星"G60 星链"，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施1296颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。

点评：低轨宽频多媒体卫星是一种利用低轨道的卫星群提供高速、低时延、低成本的通信服务的技术，具有广阔的市场前景和应用场景。

相关公司：

 东方通信——公司是国内领先的通信设备制造商，主要产品包括卫星通信设备、移动通信设备、光通信设备等。

航天科技——公司是国内最大的航天器制造商，主要产品包括运载火箭、人造卫星、空间站等。

上海沪工——公司航天业务布局契合卫星互联网等行业的发展，且已实现产业链上下游深度融合，有望迎来加速发展。

北斗星通——公司是国内北斗导航芯片、模组、板卡、天线龙头，其北斗/GNSS芯片、板卡模组等产品代表国内最高水平。

热点四：房地产

逻辑概述：1、合理延长“金融16条”部分政策期限，同时“第二支箭”助力民营房企债券融资不断取得新进展。2、当各家银行都在观望存量利率调整时，有银行率先出招。

点评：各渠道融资支持举措加快落地显效，有助于缓解房企偿债压力，稳定市场预期。下阶段，可从适度调整限购限贷政策、保持对优质房企合理融资支持力度等方面继续优化房地产金融政策。存量房利率调整对于房地产市场和银行业具有重要意义，此举可能标志着银行业对房地产市场的策略调整。

相关公司：

锦和商管——公司聚焦城市更新领域的开发、建设、运营与管理，围绕商用物业，以服务式公寓、酒店、写字楼、商业、文旅等细分领域为载体，通过设计、建设、运营、投资等方式介入并持续更新城市空间。

金科股份——金科股份是一家主营业务为房地产开发、物业管理、安装园林养护、销售（仅限本企业产品）的上市公司。

中南建设——中南建设集团是一家大型的国有建筑安装企业。

华远地产——公司的主营业务为房地产开发与销售、租赁,属于房地产行业。

二、操作策略

借助多重利好消息刺激，昨日大盘跳空高开过3200点，全天出现高开高走，收涨2.13%，深市指数涨幅均大于2%，并且出现大幅放量，为近几个月最大的涨幅。明显有资金入场，其中北资大举买入，多头主力拉的这根长阳构建了新的曙光，如果不希望这份曙光快速破灭，本周指数需要稳步上扬，或者强势震荡守住阳线实体。从量能以及市场消息面观察，个人倾向指数震荡攀升，进一步提升投资者信心。

我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！