热点前瞻：光伏+精准医疗+数据要素+机器视觉

一、热点前瞻（8.2）

热点一：光伏

逻辑概述：隆基绿能上半年实现营业总收入646.64亿元，同比增长28.26%;实现净利润91.79亿元，同比增长41.63%。报告期内，硅片和组件出货量较去年同期大幅增长，随着上游多晶硅料价格的下降，公司组件产品毛利率同比修复。

点评：根据测算，上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。当前光伏产业链价格逐渐触底明朗，8月排产有望再度环比提升。

相关公司： 

隆基绿能——公司是全球最大的单晶光伏产品制造企业，多项核心技术与产品处于行业领先地位。

晶科能源——公司主要产品是光伏组件、电池片、硅片，光伏组件产销规模稳居世界前列。

晶澳科技——全球光伏行业的龙头企业之一，产品品质也得到了全球市场的广泛认可，成为光伏行业的标杆。

热点二：精准医疗

逻辑概述：我国科学家创建了一种“单个免疫细胞膜质谱检测技术”，提高肿瘤细胞识别以及杀伤能力，该研究成果为提高NK细胞的免疫治疗提供了新思路。

点评：随着近年来肿瘤免疫疗法、细胞疗法等新技术不断获得突破，基于NK细胞的抗肿瘤创新疗法逐渐展现出了巨大的临床潜力，具备使用自体细胞、对病人身体负担小的优点。近几年内，预期会有几款产品推进到关键性临床阶段并取得市场授权。

相关公司：

济民医疗——旗下的国际再生医学研究中心建设了国际标准的细胞制备中心等四大核心技术平台，具备自行培养NK细胞与千细胞等技术要求;

和元生物——在溶瘤病毒、AAV基因治疗、CAR-T细胞治疗等业务继续深耕的基础上，开拓干细胞、NK细胞和mRNA等新型业务

热点三：数据要素

逻辑概述：江苏、山西相继出台《自然资源调查监测立体时空数据库建设实施方案》，部署推进自然资源调查监测立体时空数据库建设工作，建设自然资源三维立体时空数据库。

点评：高度强调自然资源数据的应用，在AI大潮下，自然资源数据有望和AI充分结合，成为AI落地的重要细分领域。

相关公司：

超图软件——已形成上百人的专职技术团队和成熟智慧城市时空大数据平台等产品与解决方案，已服务数百个城市;

光庭信息——控股子公司山东光庭以空间大数据和通信互联技术，为智慧城市、智慧国土等政务方面提供专业解决方案。

奥飞数据——公司为客户提供机柜租用、带宽租用以及内容分发网络（CDN）、数据同步、网络安全等算力基础服务，以及算力基础设施系统集成建设服务等，核心算力节点广州南沙数据中心项目今年已实现首期交付。

合众思壮——子公司广州中科雅图可提供包括时空数据获取、时空数据管理和时空应用在内的全方位时空信息服务，已深度应用于智慧城市等领域。

热点四：机器视觉

逻辑概述：2023世界机器人大会将于8月16日举行，RT-2 AI模型将视觉和语言转化为机器人动作，同期举办2023世界机器人博览会及2023世界机器人大赛。据悉，博览会将首次按“机器人+”打造十大应用场景板块。

点评：RT-2为代表的软件模型算法正在不断提升，有望加速提升通用机器人与行业机器人的可能性与迭代速度，带动下游需求的产生，并实现包扩软件算法、机械组件、机器人整机等在内的产业链共振。

相关公司：

奥比中光——公司的主营业务是3D视觉感知产品。

凯格精机——公司有机器视觉技术。

机器人——新松工业机器人运用3D视觉系统对待打磨焊缝进行自主检测，3D视觉核心算法由新松自主研发，通过视觉相机扫描形成点云数据，再经过软件分析自动识别和定位工件。

熵基科技——公司是一家以生物识别为核心技术，专业提供智慧出入口管理、智慧身份核验、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。

二、操作策略

两市指数再度回调，大盘已然失守5日均线，回踩到阳线实体三一位，不破3230点，依然可以看作正常回档。如果3230点多头防守失败，说明此次以券商、银行带动的行情铩羽而归，密切留意关键点位得失。

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