热点前瞻：华为星闪+猪肉+金融IT+MiniLED

一、热点前瞻（8.7）

热点一：华为星闪

逻辑概述：8月4日，华为正式发布新一代近距离无线连接技术—星闪（NearLink），为鸿蒙万物互联提供更强大连接，为用户打造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的连接技术。

点评：据了解，星闪（NearLink）汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧，用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，适用于消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等多种场景，带来鸿蒙生态的革新体验。

相关公司： 

高鸿股份——联盟理事单位，星闪技术用于车内通信场景。

数码视讯——研究 SparkLink 在智能汽车领域的需求及解决方案，与华为 8K 芯片进行唯一对接适配。

当虹科技——智能网联汽车方向，合力推动车载等应用场景。

荣联科技——联盟理事单位。

热点二：猪肉

逻辑概述：8月4日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.17元/公斤，与7月28日相比上涨11.6%。过去一周的平均价格为21.45元/公斤，周环比上涨10.7%。此外，8月3日的生猪价格达到17.61元/公斤创今年以来新高。

点评：从供应端来看，月内养殖场出栏计划完成尚可，且出栏体重不大肥猪供应紧俏，价格偏高，因此养殖场出栏压力不大，散户存在惜售心理。近期国内部分地区有降雨可能，出栏难度加大加之月初养殖单位出栏积极性不高，供应对猪价有利好提振。

相关公司：

牧原股份——作为生猪养殖行业龙头，拥有稳健的成本和强大的资金实力，支撑产能持续扩张;

天邦食品——采用自建+租赁方式稳步扩张满足育肥产能需求，当前公司育肥产能400万至500万头。

热点三：金融IT

逻辑概述：发布2项金融行业标准，自公布之日起施行，促进交易系统不断完善。

点评：随着我国资本市场信息化的持续推进，金融IT领域公司望受益。此外，近期证券市场利好政策不断，市场活跃度明显提升，对后台技术维护等领域需求增长，相关金融科技类公司望迎来估值修复。

相关公司：

电科数字——公司为证券行业客户提供数字化转型架构、证券交易国产云、高性能交易等解决方案。

天玑科技——公司参与了部分券商的信息化建设，为其提供数据库、存储等平台的产品和服务，并积极推进国产化产品在相关领域的落地。

热点四：MiniLED

逻辑概述：5月以来，随着库存的逐渐消化完毕和下游市场的复苏，LED行业开启了一波涨价潮。包括RGB封装、下游LED显示屏企业和配套的材料的企业均有不同幅度的涨价，有的企业甚至在短短的十余天里两次提价。

点评：2025年全球Mini LED市场规模将达到53亿美元，年复合增长率超过85%。部分下游厂商利润端已率先改善，预计二季度起，盈利能力修复有望逐步向产业链中上游传导看好后续Mini LED实现规模商用带来的增长契机。

相关公司：

凯格精机——的封装设备主要应用于LED及半导体封装环节的固晶工序和焊线工序;

瑞丰光电——的Mini/MicroLED已经导入智慧电视、电脑PAD、汽车、医疗、超高清8K显示等领域重要客户。

二、操作策略

两市再次出现跳多缺口，体现上市场做多氛围明显好转，并且成交量能随之放大，只要量能不明显萎缩，市场保持交投热度，暂时不用担忧指数风险，重点要抓住主注资金进攻的方向。从上周五盘面观察，金融是资金主攻方向，包括证券、银行、多元金融、金融IT、数字货币等，数据中心、云计算有资金回流，这些需要重点留意。同时留意上述有利好消息刺激的板块，是否会受到资金青睐，而成为新的热点。

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