热点前瞻：跨境电商+传媒+医疗AI+卫星通信

一、热点前瞻（8.17）

热点一：跨境电商

逻辑概述：8月16日发布《推动综合保税区高质量发展综合改革实施方案》，包括优化检验检疫作业模式，简化生产用设备解除监管手续，促进贸易便利化，改革业务运行架构，服务构建新发展格局。

点评：以综合保税区为主体的海关特殊监管区域，在扩大对外贸易、吸引外商投资和促进产业转型升级等方面发挥着重要作用。

相关公司： 

保税科技——公司是一家集码头仓储业务、智慧物流电商平台和供应链金融服务为一体的创新型综合物流服务商。

东方嘉盛——为跨境电商平台以及平台卖家提供通关，仓储，运输，分拣，资金结算，信息化服务等一体化的供应链服务。

跨境通——公司是跨境电商龙头，公司自营服装站、自营电子站、eBay平台销售规模均为行业第一。

热点二：传媒

逻辑概述：8月16日腾讯发第二季度财报，显示公司网络广告业务收入亮眼，同比增长34%至人民币250亿元，实现超预期增长。其中，二季度视频号用户时长攀升，由此带来的广告收入达到30亿元，是去年7月份信息流广告推出后达到的新台阶。

点评：腾讯网络广告收入增长主要来源于宏观需求回暖叠加电商旺季，同时受益于视频号带来的结构化增量。

相关公司：

天地在线——公司是腾讯广告核心服务商、腾讯企点产品合作伙伴、腾讯企业微信服务商。与其合作基于腾讯平台为企业客户提供广告投放及广告代运营服务。

线上线下——公司数字营销业务已与巨量引擎、快手及腾讯广告等多家大型媒体展开合作，业务规模增长迅速。

热点三：医疗AI

逻辑概述：阿里达摩院发布多癌影像分析通用模型，可解决多种肿瘤图像此前难以统检测、分割和诊断的问题，这将为放射科医生提供AI辅助诊断支持，尤其在癌症复发、远端转移等临床场景发挥重要效用。

点评：病理AI能大幅提高病理医生的阅片速度，提升病理诊断效率，弥补病理医生的缺口，赋能病理诊断行业发展。随着国产AI病理技术能力提升，未来空间巨大。

相关公司：

润达医疗——公司与华为云计算技术有限公司签署全面战略合作协议，基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。

安必平——公司已形成完整的“细胞学试剂+制片设备+扫描仪+AI判读”智能化筛查方案，将提高宫颈癌细胞学筛查效率以及准确性

华森制药——拥有集互联网、大数据、人工智能于一体的现代化药品生产平台——第五期新建GMP生产基地项目。

久远银海——依托“见智人工智能行业应用平台”已完成医学影像识别、医疗知识图谱、智能导诊、ICD编码智能推荐等多方面的能力积累，与阿里、平安在医保领域开展了技术研发和市场拓展等合作。

热点四：卫星通信

逻辑概述：三星Galaxy S24系列即将推出，而这一系列的手机将首次支持卫星通信技术。早在2022年下半年，华为苹果手机先后支持了卫星通信功能，这项功能在关键时刻救了不少人的性命。

点评：卫星通信技术在关键时刻发挥着重要的作用，因此越来越多的手机品牌和机型开始搭载这一功能。未来，卫星通信功能有望成为手机的标配，为用户提供更安全、可靠的通信保障。

相关公司：

创意信息——打造了5G卫星通信载荷产品，正力争成为卫星互联网主要的5G通信载荷供应商；

万通发展——参股公司大唐永盛独家中标中国电信“天通一号”卫星通信手持终端集采，开创了中国移动卫星通信大规模应用的先河。

海能达——以窄带专网业务为基本盘，业务向公专融合、指挥调度平台、卫星通信领域拓展。

二、操作策略

昨日指数低开低走，本周一的跳空缺口依然未能回补，三大指数均创阶段收盘新低，是市场虚弱的表现。在市场低迷阶段，依然没有积极的、有实质性的利好消息出来，脆弱的市场在空头趋势下难有起色，耐心等市场重构信心。

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