热点前瞻：虚拟现实+卫星通信+稀土永磁+华为概念

一、热点前瞻（9.5）

热点一：虚拟现实

逻辑概述：LG员工目前已经证实将与Meta展开合作，将于2025年推出Quest 4 Pro头显，定价将“低于苹果的混合现实头显Vision Pro的3499 美元。

点评：MR相较于全封闭的VR，用户可以看到真实的环境，更具有现实感和交互性，因此具有更广阔的应用前景。至此，高端MR行业三大阵营或已形成，望进一步驱动MR产业发展提速。据维深XR预测，2027年全球VR/MR出货量望达到4500万台。

相关公司： 

荣旗科技——公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测，受益于苹果等公司MR智能眼镜产线放量拉动消费电子领域AI外观检测设备的增长。

隆利科技——专注于整体背光显示模组解决方案领域，产品可应用于VR/MR产品，目前已经向Meta、芬兰高端头显制造商Varjo等企业供货。

全志科技——公司推出了虚拟现实专用芯片VR9，明显提升了用户佩戴VR设备的防晕眩沉浸体验。

热点二：卫星通信

逻辑概述：苹果iPhone 14系列支持卫星通信，由Globalstar提供服务，SpaceX公司提供卫星通信支持。Globalstar计划在2023年至2025年期间支付6400万美元给SpaceX，以发射新卫星来提升服务。

点评：卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。

相关公司：

天银机电——公司及子公司均没有在武汉投资小卫星生产线。子公司华清瑞达与华为合作主要是智能驾驶领域。

三维通信——子公司海卫通是专业提供卫星宽带互联网服务的运营商。

中国卫通——公司作为亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商。

热点三：稀土永磁

逻辑概述：9月4日国内部分稀+氧化物价格上涨。其中，氧化饵、氧化钊报价分别为29.25万元/吨、30.75万元/吨，较9月1日分别上涨5.41%、2.33%。

点评：随着原材料价格上涨，市场询单也在增加，对当前市场价格有所支撑。

相关公司：

北方稀土——为稀土行业龙头，可生产各类稀土产品11个大类、100余种、上千个规格;

广晟有色——为广东省稀土龙头，主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务。

宁波韵升——中国主要的稀土永磁材料制造商之一;

中科磁业——是目前国内重要的永磁材料生产商之一，主要产品有烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体。

热点四：华为概念

逻辑概述：低调未发布直接上线开卖的华为Mate 60 Pro火了，华为多个城市门店再现排长龙购买盛况，甚至有网友称其为“争气机”，为满足消费者需求，来自供应链的消息显示，华为已对该机型加单至1500-1700万台，另外，有华为线下门店还已采取措施严控“黄牛”。

点评：在海外对华限制背景下，华为搭载国产麒麟芯片，自研鸿蒙系统，减少对进口技术的依赖，提升供应链的稳定性和自主可控性，利好国产化替代进程。

相关公司：

世纪鼎利——公司已取得华为海思芯片ICD授权，并应用到5G网络路测仪表产品业务中。

通宇通讯——5G天线龙头，华为最大天线和微波器件供应商。

中富电路——华为是公司第一大客户，公司与华为合作的主要产品包括通信电源、5G/4G 天线板、逆变器、数据中心产品、车载产品等。

中芯国际——根据Techin sights为彭博新闻社进行的分析，Mate 60 Pro采用中芯国际的7nm芯片。

二、操作策略

指数如期继续走强，拉出一根放量中阳线，今日大盘将面临3200点压力，这里同为半年线和60日均线压力，又为8月28日假阴线高点压力，预计会遇到较大抛压，要防止冲高回落。后市并不用担忧，既然能在短期内吃掉阴线，说明市场做多力量，以及做多信心很强，后市继续看多，每次下跌都是上车机会。

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