热点前瞻：光通信+华为星闪+有色金属+证券

一、热点前瞻（9.7）

热点一：光通信

逻辑概述：台积电为寻求更高的芯片性能，正大力押注硅光子技术。这项技术将是一个新的范式转换，有望开辟一个新时代。性能更高、集成度更高的硅光子系统，将为大语言模型和其它人工智能计算应用提供强大的计算能力。

点评：硅光子技术是一种将激光器等光学元件，与硅基芯片集成在一起的技术，通过光取代电信号来实现高速数据传输，这样可以提高传输距离，降低功耗，实现更低的延迟。根据机构预计全球硅光子市场规模到2030年预计将达到78.6亿美元，自2022年的12.6亿美元起，年均复合增长率约为25.7%。

相关公司： 

博创科技——致力于硅光子集成技术的规模化应用，基于硅光子技术的400G-DR4模块已实现量产出货。此外，公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。

联特科技——募投的“联特科技研发中心建设项目”，以400G/800G高速率光模块与基于硅光技术的下一代光模块和光器件等相关产品开发为重点，力争实现高速率与硅光集成光模块核心产品技术突破。

热点二：华为星闪

逻辑概述：华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会，主题为“万象更芯，重构非凡”。目前，华为的芯片半导体已进入第四代半导体，Mate60超爆应用端除了卫星通信外，另一个重磅的是“星闪”黑科技。

点评：华为NearLink星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，它汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧，采用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，为产品提供更强的竞争力。

相关公司：

海能达——是星闪联盟的会员单位，对星闪技术研究、标准制定及产业落地等保持积极跟踪。

盛视科技——正将星闪技术应用于公司车辆360°全景环视系统等产品。

天孚通信——公司的主要产品包括光无源器件、光有源器件，是华为的供应商。

盛路通信——公司智能天线主要供给国内主流车厂，同时在UWB自动驾驶领域有所布局。

热点三：有色金属

逻辑概述：全球铂金需求连续三个季度保持增长，今年第二季度同比增长31%。其中，汽车领域需求（+19%）和工业领域需求（+12%）均呈现强劲的增长势头。这导致第二季度的市场缺口达到11吨，这是自2020年下半年以来铂金市场首次连续两个季度出现供应缺口。

点评：从2023年起铂金市场将进入连续短缺时期。铂金价格仍处于历史低位，远低于黄金和钯金。因此，由消费主导的持续短缺支撑铂金价格上涨。

相关公司：

贵研铂业——铂金龙头企业。

西部材料——公司主要产品分为稀有金属复合材料及制品、金属纤维及制品、难熔金属制品和贵金属制品四大系列产品，广泛应用于化工、电力、环保、航空、航天、电子通讯等国民经济主要部门和国家重大项目。

有研新材——主要产品有集成电路用薄膜材料、贵金属、稀土金属、磁性材料及磁、特种红外光学、发光材料、生物医用材料及口腔医疗器械。

西藏矿业——持有金川集团0.1403%，金川集团是中国最大镍钴铂族金属生产产业。

热点四：证券

逻辑概述：坚决贯彻“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署。

点评：活跃资本市场大势所趋，证券板块连续调整多日，有望企稳转强。

相关公司：中银证券、首创证券、东方财富、信达证券、锦龙股份；

二、操作策略

昨日两市指数下探回升，大盘微红收盘，虽然没有形成阳包阴走势，但坚守住了5日均线和3100点，短期均线多头排列未变。在3150点上方，我们继续看好指数反弹，向3200点压力运行。

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