热点前瞻：液冷超充+华为汽车+生物疫苗+光模块

一、热点前瞻（10.9）

热点一：液冷超充

逻辑概述：华为全液冷超充站川藏线铺开，为新能源车主们提供“一杯咖啡，满电出发”的极速充电体验，从此雪域高原之旅迈入超充新时代。全液冷超充站可实现：1）充电更快,“一秒一公里”。2）设备可靠性高、使用寿命长。3）匹配所有车型，来车即充。

点评：华为表示，未来将携手合伙伙伴，持续加快建设全液冷超电站，实现“有路的地方就有充电”，华为相关合作伙伴将受益。

相关公司： 

宝馨科技——拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品，与华为形成技术合作，已在南京、上海投运液冷快充站示范项目；

永贵电器——掌握大功率液冷充电枪的核心技术，并拥有自主知识产权，能实现最大电流600A、额定电压1000V的充电场景，率先在国内市场推广应用。公司已进入比亚迪、华为等国产一线品牌及合资品牌供应链体系；

协鑫能科——与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作。

热点二：华为汽车

逻辑概述：问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台，持续超预期。

点评：新M7超预期抬高市场热度，后续存在超预期空间，相关供应链有望受益。

相关公司：

德迈仕——两款产品作为核心零部件最终分别用于问界M7车型P1、P3电机中；

铭科精技——作为赛力斯的合格供应商，一直稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货。

博俊科技——公司已为华为汽车问界M5供货，也为问界M7供货。

恒勃股份——公司是赛力斯、零跑的进气系统供应商，深度参与同步开发并供应问界、零跑品牌多款车型的进气系统。

热点三：生物疫苗

逻辑概述：mRNA先驱获2023年诺贝尔医学奖。mRNA技术的应用领域远不止于此，科学家们正尝试将其应用于自身免疫性疾病、癌症、细菌性疾病等多种领域。其中，mRNA疫苗在癌症治疗中具有最大的潜力。

点评：mRNA技术在医药领域具有广泛的应用前景，其最大的潜力在于作为癌症的治疗性疫苗。目前，国内外的生物医药公司都在积极布局mRNA技术，并已有多个公司取得了不错的进展。未来，随着mRNA技术的不断发展和完善，相信其在医药领域的应用将会越来越广泛，同时也将为人类健康带来更多的福祉。

相关公司：

康希诺—— 8月7日与阿斯利康签署《产品供应合作框架协议》，此次合作将专注于利用公司mRNA生产平台支持其对特定疫苗的研发。

百济神州——2022年7月与深信生物达成全球战略合作。公司将拥有双方共同研发的mRNA-LNP产品的全球独家开发和商业化权利。

复星医药——全资子公司复星医药产业化在积极布局mRNA技术平台，并已有多项mRNA疫苗和药物在临床试验阶段。

沃森生物——全资子公司沃森生物创新药物研发中心也在积极布局mRNA技术平台，并已有多个mRNA疫苗和药物在临床试验阶段。

热点四：光模块

逻辑概述：最新报道显示英伟达在日本的销售合作公司GDEP Advance 9月把英伟达H100价格调涨16%。LightCounting大幅提高了对未来两年400G/800G光模块销量的预测，2024年-2025年的市场年增长率提高到30%左右。

点评：随着数据中心对数据传输速率和容量的需求不断增加，400G/800G光模块市场将进一步扩大。相关公司将继续受益于行业增长，并可能寻求通过增加产能和研发新产品来满足市场需求。

相关公司：

中际旭创——公司在400G领域具有较强的研发和生产能力，800G光模块加速放量，公司收入与业绩环比大幅增长。

华工科技——在光通信模块及组件领域具有较强的竞争力。

新易盛——在高端产品领域，目前已成功推出800G系列高速光模块产品。

光迅科技——公司正在快速提升400G、800G光模块产能，也在不断拓展新客户。

二、操作策略

长期期间消息面复杂，尤其是巴以冲突，会不会有更多大国卷入其中，会不会冲击全球资本市场，都有待观察。目前两市处于弱势状态，耐心等市场走势明朗后再出击。

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