热点前瞻：存储芯片+充电桩+算力设备+减肥药

一、热点前瞻（10.10）

热点一：存储芯片

逻辑概述：三星及海力士获准向华提供半导体设备，三星电子和SK海力士分别是全球最大的存储芯片制造商和第二大的DRAM制造商。根据集邦咨询的数据，这两家公司在全球DRAM市场和NAND闪存市场的份额分别高达70%和50%。在中国，这两家公司的工厂也是重要的生产基地。

点评：对于中国的半导体产业来说，这将有利于稳定存储芯片领域的供应格局，也将鼓励更多的产业链合作。

相关公司： 

亚威股份——公司参股的苏州芯测收购的韩国GSI公司，拥有技术难度较高的存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头。

雅创电子——公司收购的WE公司是电子元器件领域代理商，供应商为海力士、三星、世特科等国际知名厂商。

华亚智能——公司向海力士提供半导体维修服务。

热点二：充电桩

逻辑概述：发布推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见。完善峰谷分时电价政策，鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持。

点评：新能源公交车辆的推广也将带动相关产业链的发展，对电池制造、充电桩构成利好。

相关公司：

万马股份——万马爱充充电设备电压目前已支持高压平台充电，最高可以支持到1000V。

美利信——公司的液冷相关的产品，主要用于充电桩。

伊戈尔——公司的新能源高频变压器产品可用于新能源汽车及充电桩领域。

热点三：算力设备

逻辑概述：联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了未来三年算力基础设施发展的具体目标。《行动计划》提出完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设。

点评：算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现社会高效能治理具有重要意义。

相关公司：

亚康股份——亚康股份业务主要是面向数据中心及互联网产业，主要为数据中心及互联网客户提供计算、存储、网络设备等产品。

神州数码——以多样性算力为核心，打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全线自主品牌产品和方案服务能力。

依米康——公司长期耕耘数字基础设施领域。

热点四：减肥药

逻辑概述：10月9日，诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药品监督管理局药品审评中心受理。

点评：随着更多创新药物陆续上市，预计国内减重市场将快速扩容，于2030年有望达到408亿元。

相关公司：

普利制药——通过合成生物学技术，成功开发了降糖和减肥原料药司美格鲁肽，该品种及关键辅料SNAC研发进展顺利。

诺泰生物——司美格鲁肽原料药主要供应国内头部仿制药企研发，公司已经成功募资并拟定了司美格鲁肽原料药生产线拓建计划。

金凯生科——给司美格鲁肽口服制剂的小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务。

二、操作策略

昨日两市指数下探回升，收一根长下影线，指数今日如果能再出中阳，大概率会出现双底形态，如果指数继续收跌，盘面涨少跌多局面依旧，则市场还将继续寻底。

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