热点前瞻：eVTOL+光模块+华为概念+存储芯片

一、热点前瞻（10.11）

热点一：eVTOL

逻辑概述：印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》。其中提出，到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行。

点评：eVTOL是一种新型的航空交通工具，具有安静、环保、高效等优点，被认为是未来城市交通发展的重要方向之一。

相关公司： 

海特高新——成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机及eVTOL仿真解决方案，并和行业领军企业共同编写并发布《“新”空中出行/电动垂直起降航空器飞行员培训白皮书》。

中信海直——已经与多家国内外企业共同开展eVTOL的合作，不断探索城市空中交通运行模式。

商络电子——亿维特航空专注于载人eVTOL（电动垂直起降飞行器）研发、制造，致力于UAM未来空中出行解决方案，产品尚处于研发当中。

纵横股份——公司以垂直起降固定翼无人机系统为核心产品。

热点二：光模块

逻辑概述：近日，第49届欧洲ECOC光通信展览在英国格拉斯哥举办。行业领先的光通讯模块供应商——索尔思光电(Source Photonics)率先发布800G 4x200G LR4 OSFP超高速光模块和全球最小封装100G SFP112系列光模块，并在会场重点演示此次推出的光模块产品。

点评：2026年全球光模块市场规模将达到176亿美元，2021年至2026年复合年均增长率为13.85%，数通市场将占据光模块市场规模的主导地位。

相关公司：

华西股份——间接持有索尔思光电28.17%的股权，索尔思光电是一家全球领先、提供创新且可靠的光通信技术和产品的供应商。

博创科技——系华为光模块供应商，公司在硅光领域深耕多年，400GDR4硅光光模块均已实现量产，800G数通硅光模块和CPO产品也处于研发中。

新易盛——在高端产品领域，目前已成功推出800G系列高速光模块产品。

华工科技——公司光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一，已成功开发出800G SR8/2*FR4/DR8(SiPh)、400G/200G/100G全系列产品。

热点三：华为概念

逻辑概述：自华为手机8月29日上线以来，市场份额已从第35周的12.7%增长至第38周的18.1%。除Mate系列高端机外，预计后续还将有更多款中低端手机发布，实现华为手机的高中低全面回归。华为手机2022年全年出货量为3000万部，2023年预计达到4000万部，据透露华为2024年的目标出货6000万-7000万部智能手机。

点评：华为在智能手机市场的地位正在逐步提升。随着更多中低端机型的推出，华为将覆盖更广泛的消费群体，进一步扩大市场份额，带动产业链发展。

相关公司：

卓胜微——射频模组产品收入占比呈现逐年提升。

维信诺——是手机OLED领军企业。

锦富技术——公司子公司向华为供应少量的功能测试装备。

大富科技——子公司大富方圆深耕金属材料的研发和工艺，是包括华为、荣耀等在内的国内主流折叠手机转轴核心部件的主要供应商。

热点四：存储芯片

逻辑概述：三星内部认为目前NAND Flash供应价格过低，公司计划今年四季度起，调涨NAND Flash产品的合约价格，涨幅在10%以上，预计最快本月新合约便将采用新价格。

相关公司：

同有科技——公司是国内领先的企业级专业存储厂商。

朗科科技——公司是一家专业从事闪存应用及移动存储产品的企业。

南大光电——公司已有两款ArF光刻胶产品分别在下游客户存储芯片50nm和逻辑芯片55nm技术节点上通过认证，并实现少量销售。

恒烁股份——公司是一家主营业务为存储芯片和 MCU 芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。

二、操作策略

昨日两市指数高开低走，成交量能萎缩。在外围市场普涨的情况下，A股依然未能翻红，最终还是广大股民扛下了所有，说明市场情绪低迷到极点，需要连阳攀升，或者大阳拉涨才能激起投资信心。

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