热点前瞻：风电+卫星通信+液冷服务器+被动元器件

一、热点前瞻（10.13）

热点一：风电

逻辑概述：近日，广东省7GW省管海上风电项目竞配确认落地，广东海风进展提速。随着限制性因素解除，海风近期已经迎来积极变化拐点，项目推进明显加速。江苏因限制性因素停工的2.65GW已经全面推进，广东省方面，青洲项目迎来积极变化，此外，6月以来，已经共5GW海风实现核准，且部分项目近期陆续开工。

点评：10月海风企业有望迎来出货交付拐点，海风板块望迎来beta性机会。

相关公司： 

明阳电气——公司海上风电升压变压器、海上风电充气式中压环网柜两项关键设备成功打破国外品牌垄断，成功实现进口替代，并获取批量订单，为我国海上风电行业发展提供了有力的保障。

新强联——公司主要产品包括风电主轴轴承、海工装备起重机回转支承、盾构机轴承及关键零部件，应用于风力发电、海工装备、盾构机和工程机械等领域。

大金重工——公司主要产品是常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔、单桩、群桩、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件。

泰胜风能——公司是我国最早专业生产风机塔架的公司之一，在全国风机塔架制造业中处于领头羊的地位，也是国际一流的风机塔架供应商之一。

热点二：卫星通信

逻辑概述：10月11日，星链官网推出了星链直连手机业务，可实现存量LTE手机直接连接卫星，无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信业务、2025年实现语音和上网业务，同年分阶段实现IOT。

点评：Starlink手机直连业务的推出，进一步确立了卫星互联网的产业大趋势，使其潜在用户群体从千万级拓展至几十亿级别，这会极大推动卫星端的基建建设，也会对其他国家的卫星互联产业形成带动以及倒逼。

相关公司：

天银机电——子公司天银星际主营产品是恒星敏感器，目前已有150多台产品无故障在轨运行。

三维通信——公司子公司海卫通是专业提供卫星宽带互联网服务的运营商，通过直接为终端客户提供一站式全场景卫星宽带接入及行业垂直应用服务，解决海洋通信、偏远山区及海外工地等场景网络覆盖问题。

中国卫通——公司作为亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商。

信科移动——面向5G新生态、6G预研、面向数字化转型，为各类客户提供移动通信网络产品、技术服务及综合解决方案。

热点三：液冷服务器

逻辑概述：中国液冷服务器市场在2023年仍将保持快速增长。2023上半年中国液冷服务器市场规模达到6.6亿美元，同比增长283.3%，预计2023年全年将达到15.1亿美元。IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。

点评：随着更多成熟液冷项目落地，积攒更多经验，并将成功经验迁移至更多应用领域，以及人工智能大模型和5G的加持，未来更多传统行业如智能制造、医疗、能源等，将加大液冷相关投入。

相关公司：

英维克——公司是业内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商。

科华数据——目前公司自主研发的液冷技术已运用在公司数据中心及储能产品、解决方案中。

网宿科技——公司全资子公司绿色云图自主研发的浸没式液冷技术。

热点四：被动元器件

逻辑概述：日本政府将把先进电子零部件列入“特定重要物资”之中。其中考虑追加指定的尖端电子零部件包括有稳定电压和去噪功能的“积层陶瓷电容器(MLCC)”等。

点评：当前，中国作为全球电子制造业基地，MLCC需求量较大，但由于部分高端MLCC不能满足下游需求的发展，需在全球进口，对进口依赖较高。2022-2025年，5G手机MLCC需求量增至1.62万亿颗，全球新能源汽车MLCC需求量增至0.42万亿颗。

相关公司：

风华高科——大陆MLCC龙头，全球第八，国内最大的被动电子原件生产企业和芯片电阻生产商，拥有完整的从材料、工艺到产品大规模研发制造的产品链。

三环集团——公司已能生产多种规格的MLCC产品。

鸿远电子——公司主营业务为以多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件。

二、操作策略

受利好消息刺激，昨日两市指数迎来中阳反弹，成交量能小幅放大。从创业板指观察，围绕2000点持续横盘震荡近1个月时间，目前暂未摆脱横盘区域。不过在低位持续横盘，说明此处有强大的支撑，期待2000点附近形成中级反弹行情。

我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！