热点前瞻：存储芯片+物联网+转基因+轨道装备

一、热点前瞻（10.18）

热点一：存储芯片

逻辑概述：由于供应商严格控制产出，存储器NAND Flash第四季度合约价全面起涨，涨幅约8%至13%。NAND FIashWafer方面，继三星减产幅度扩大至50%后，其他原厂也维持节制的投片策略，部分制程与容量在减产已逾半年后，呈现结构性的供应紧张，预计第四季度合约价将上涨3%至18%。

点评：本轮存储芯片价格下行周期已经持续了一年半，根据牛长熊短的周期分布和DRAM、NAND Flash近期调涨的价格信号，当前或已处于下行尾部重拾升势的酝酿阶段，行业有望于三季度触底后开始逐步复苏。

相关公司： 

江波龙——形成了自主可控的Flash固件开发技术，在DRAM存储芯片测试领域具有业内领先的实力;

德明利——是长江存储Xtacking3D NAND金牌生态合作伙伴。

万润科技——子公司产品面向的应用市场主要为大容量企业级与监控级SSD（固态硬盘）、工业及车规级SSD、嵌入式SSD、中端消费级SSD。

东芯股份——为目前国内少数能够同时提供NAND Flash、NOR FlashDRAM等存储芯片完整解决方案的公司;

普冉股份——主营非易失性存储器芯片，主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大类。

热点二：物联网

逻辑概述：发布《关于推进5G轻量化 (RedCap) 技术演进和应用创新发展的通知》，提出到2025年，5G RedCap产业综合能力显著提升，推动5G RedCap芯片、模组、终端等产业关键环节成本持续下降，终端产品超过100款。全国县级以上城市实现5G RedCap规模覆盖，5G RedCap连接数实现千万级增长。

点评：RedCap是一种轻量化的5G协议，通过缩减带宽、减少天线数量等方式降低成本和功耗，其作用是填补5G NR和NB-loT之间的空缺，适用于工业物联网、V2X可穿戴设备等场景。

相关公司：

移远通信——公司多款RedCap模组已用于工业智能网关、工业路由器等场景。

广和通——公司的RedCap模组已形成涵盖LGA、M.2、MiniPCle等封装方式的全系列产品阵列，在多个领域加速5G物联网规模商用。

海格通信——在北斗导航芯片的基础上,以物联网中感知与标识的导航定位为切入点,结合公司在通信和系统集成领域的网络技术优势,拓展物联网业务。

热点三：转基因

逻辑概述：发布《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，品种审定会议将初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息予以公示。37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。

点评：这是我国转基因玉米、大豆品种首次通过初审公示，若最终通过审定，转基因玉米、大豆品种有望正式迎来商业化。

相关公司：

隆平高科——子公司联创种业、巡天农业、惠民农业旗下共计8款转基因玉米品种。

大北农——公司是国内转基因育种技术引领者，旗下5款转基因大豆品种在列。

登海种业——参与国家863项目"转基因技术培育优质玉米自交系及杂交种”。

热点四：轨道装备

逻辑概述：在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国中车旗下中车长春轨道客车与塞尔维亚建设、交通和基础设施部正式签署了塞尔维亚高速动车组车辆采购商务合同，这是中国高端轨道交通装备“走出去”的重大突破。

点评：近年来带路沿线高铁建设需求旺盛，我国深度参与其铁路建设且进展顺利，目前中泰铁路一期工程已进入全面建设阶段、巴基斯坦一号铁路干线升级项目预计25年完工。中国与带路沿线国家在轨交领域合作深化，我国轨交装备企业迎来出海发展新机遇。

相关公司：

中国中车——签订约4.2亿元动车组销售合同

晋西车轴——中国规模最大、车轴规格品种最多的车轴制造企业之一。

铁科轨道——公司积极参与“一带一路”倡议，紧跟高铁“走出去”步伐，拓展国际业务。公司参与了雅万高铁、中老铁路、中泰铁路、孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目等多个境外项目。

二、操作策略

两市指数微幅收红，整体量能萎缩，短期均线空头排列，市场情绪依旧低迷，很难看到主力资金的做多欲望，如若没有大的利好出现，还将保持弱势格局。

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