热点前瞻：卫星导航+OLED+移动支付+人工智能

一、热点前瞻（10.20）

热点一：卫星导航

逻辑概述：第二届北斗规模应用国际峰会将于10月26日-28日在湖南举行。近年来，北斗系统对经济社会发展的辐射带动作用显著增强，应用深度广度持续拓展，已进入规模应用市场化、产业化、国际化发展关键阶段。

点评：2022年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元。预计2023年初北斗三号大规模换装订单将开始释放，24-25年达到交付高峰。

相关公司： 

北斗星通——是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。

海格通信——依托“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链发展优势，完成北斗民用产业化推广，成为5G+北斗应用先行者。

电科芯片——已推出第一代短报文芯片，后续产品迭代将提供更高集成度，以及更小的体积与功耗。

热点二：OLED

逻辑概述：随着华为Mata60系列热卖，以及其他手机厂商持续高端化，使国内柔性OLED需求陡增，造成结构性供应紧张的局面。

点评：折叠屏手机打开柔性OLED成长空间，预计2023年全球折叠屏手机市场同比增长52%。折叠屏手机是柔性OLED的主要应用市场之一，折叠屏手机的快速渗透将拉动柔性OLED市场增长。

相关公司：

弘信电子——软板在Mate Pad Pro柔性OLED屏中有量产使用，公司是国内屏幕配套软板领域的最大供应商，具备深厚的技术积累。

鼎龙股份——显示材料YPI、PSPI主要用于生产柔性OLED显示屏幕，两款产品现均已成为国内部分主流面板客户的第一供应商，供应地位领先。

维信诺——固安第6代柔性AMOLED生产线产能持续释放，稼动率在二季度快速爬升至较高水平，保障核心品牌客户的高质量交付。

热点三：移动支付

逻辑概述：蚂蚁集团最新发布支付宝升级计划，推出语音输入付款金额、声纹极速付款、划一划核身、语音播报等4项产品功能。这四大功能的推出，让用户可以通过手划、口说完成支付，并实现支付全过程可听可确认。

点评：近年来，我国移动金融迅猛发展，声纹识别技术有望在我国移动金融领域获得广泛的推广和应用。

相关公司：

恒银科技——公司旗下AI管理平台可提供包含语音识别、语义理解、声纹识别、人脸识别和远程视频等核心技术，及语音交互、身份验证等聚合能力。

盛视科技——公司自主研发技术包含语音采集、语音端点检测、语义分析、人机交互和声波检测与分析等。

热点四：人工智能

逻辑概述：联发科宣布与vivo在AI领域深度合作和联调，率先实现了10亿和70亿AI大语言模型以及10亿AI视觉大模型在手机端侧的落地。

点评：生成式AI大模型在手机、PC等边缘终端落地是重要趋势，未来有望进一步扩展到XR和工业物联网等领域。随着AI产业的快速发展，算力有望由云端向边缘侧进一步渗透。Gartner在去年的发布AI技术成熟度曲线显示，边缘AI将在未来2-5年内进入发展高峰期。

相关公司：

传音控股——AIGC加持下，新兴市场有望加速智能机渗透，中信证券称公司智能机出货量可看至1.5~2亿部。

广和通——拥有面向IOT行业的边缘计算及AI技术，利用智能整机的CPU功能，在终端整机集成边缘计算能力。

美格智能——公司是无线通信模组及解决方案领域的领先企业。

移远通信——伴随5G、人工智能（AI）等新技术的发展，移远已成功推出多款AI智能模组、5G AI模组，可用于边缘计算与机器视觉能力检测设备。

二、操作策略

两市指数跳空低开低走，收一根光脚大阴线，大盘创1年新低，收于3005点，看目前的趋势，今天要下破3000点，深成指、创业板指继续刷新阶段新低，个股涨少跌多。本以为情绪已经跌到冰点了，但目前A股市场行情没有最弱，只有更弱……耐心等市场情绪好转。

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