热点前瞻：5G概念+半导体+物联网+石墨烯

一、热点前瞻（10.23）

热点一：5G概念

逻辑概述：华为公司宣布，已全面完成IMT-2020 (5G) 推进组5G-A关键技术测试，在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。

点评：R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结，2024年有望迎来5G-A时代。与5G相比，具备10Gbps体验全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT等五大特征。

相关公司： 

美格智能——在2023德国纽伦堡国际嵌入式展上推出了全新一代5G Release17通信模组产品，采用全球首个5G Advanced-ready调制解调器及射频系统;

光迅科技——表示，5.5G/5G-A技术是未来几年运营商建设方向，公司正在配合主要设备集成商，加快新一代光通信器件研发与产业化。

武汉凡谷——公司对应的产品（如多频多通道滤波器）具备5.5G技术，现阶段有相关的产品应用到客户的5.5G系统。

灿勤科技——公司从2022年下半年开始，批量生产的最新款陶瓷介质滤波器能够广泛适用于sub-6GHz频段内的各应用场景。

热点二：半导体

逻辑概述：在美国收紧对中国半导体产业限制之际，中国芯片制造设备生产商受益，来自中国晶圆代工厂的订单近几个月持续增加。

点评：随着行业周期回暖、下游稼动率回升，国内半导体行业资本开支有望提升。成熟及先进制程设备在各个工艺环节验证加速，国产化率有望全面提升，带动2024年半导体设备订单增长。

相关公司：

精测电子——子公司上海精测近日与客户签订销售合同，拟向客户出售多台半导体前道量测设备等，合同总计金额达到1989万美元;

芯源微——的浸没式涂胶显影机在客户端导入进展良好，其中超高温Barc设备取得客户重复性订单。

北方华创——公司可以提供第三代半导体相关设备，公司刻蚀机、PVD、氧化\扩散设备、清洗机等已陆续供应中芯国际、武汉新芯、华力微电子等集成电路制造厂商。

热点三：物联网

逻辑概述：将制定出台相关政策措施，推动物联网等新型基础设施建设，强化创新能力，筑牢数字底座，拓展融合应用，优化生态体系，深化国际合作，加快推进新型工业化。

点评：近年来，我国物联网产业蓬勃发展，产业规模突破3万亿元，移动物联网连接数达21.7亿户，物联网在制造、交通、医疗、民生等领域加速应用，有力推动各行各业数字化、智能化、绿色化、融合化发展。

相关公司：

豪江智能——公司现有部分驱动器和控制系统是物联网中的执行终端，目前都已经接入小米，华为，涂鸦等物联网生态中。

宜通世纪——目前公司已经开发出自有知识产权的物联网设备管理平台，在若干行业已经进行私有化部署，在5G工业互联网领域的网关硬件产品。

达实智能——公司构建统一的物联网感知层、大数据集成层与创新应用层三层技术体系；

热点四：石墨烯

逻辑概述：发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。

点评：我国是少数几个石墨资源种类齐全的国家之一，总保有量长期位居世界前列，其中晶质石墨资源量约2.6亿吨。

相关公司：

宝泰隆——拥有的产能为50吨/年物理法和100吨/年化学法石墨烯生产已经投产，目前石墨烯以销定产。公司拥有勘查面积为16.35平方公里的密林石墨探矿权，现勘探工作已完成。

方大炭素——拥有高品位石墨矿，是石墨电极龙头，主要产品有石墨电极、高炉炭砖、炭素新材料和炭素用原料，宝方炭材10万吨超高功率石墨电极项目已投产。

中科电气——主营业务涵盖人造石墨、天然石墨、复合石墨等传统石墨负极材料开发及石墨电极、等静压石墨等离子电池负极材料石墨化加工。

二、操作策略

大盘被空方压制上周五下破3000点，深成指收于9600点下方，下破万点关口近5%，创业板指下破1900点。各指数被空方趋势压制，多头无心反抗，超跌反弹或许已经不远，但市场情绪，以及舆情都不利于多头发展。不轻言抄底，耐心等市场走出反转趋势，等市场情绪稳定再入场。

我是波段战法，以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！