热点前瞻：抽水蓄能+卫星通信+华为鸿蒙+航天航空

一、热点前瞻（10.26）

热点一：抽水蓄能

逻辑概述：发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见。有序建设抽水蓄能，有序推进具备条件的抽水蓄能电站建设，探索常规水电改抽水蓄能和混合式抽水蓄能电站技术应用，新建抽水蓄能机组应具备调相功能。

点评：截至2022年底，我国抽水蓄能已建、在建装机规模达到1.67亿千瓦，其中，已建规模4579万千瓦，约占全球抽水蓄能装机的26.2%，位居世界首位。新能源的快速扩张下，抽水蓄能装机有望迎来稳步提升，产业链公司受益。

相关公司： 

中元股份——公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等，其中亦包含抽水蓄能电站及相关变电站。

甘咨询——子公司水电设计院开展抽水蓄能业务。

粤水电——公司具备抽水蓄能电站上下水库土建、水库库岸防护等工程施工资质、 先进技术及丰富经验。

热点二：卫星通信

逻辑概述：中国电信等机构完成全球首次运营商NRNTN(非地面网络) 终端直连卫星现网环境测试验证。试验结果表明，在5MHz低带宽频谱资源下，基于同步轨道卫星的NRNTN网络仍可提供稳定的语音、短信及宽带数据服务，可作为国家应急通信服务体系、综合信息服务体系中重要的便携式解决方案。

点评：华为Mate 60 Pro/Pro+系列产品上市以来，其所支持的卫星通信技术得到国内外厂商广泛关注，将带动卫星全产业链发展。卫星通信产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备的建设,中游主要涉及卫星通信运营企业，下游在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。

相关公司：

盛路通信——布局的有源相控阵卫星互联网天线等产品可用于低轨卫星通信领域;

震有科技——是国内首个参与卫星核心网建设并成功商用的供应商;

创意信息——新增若千卫星总体单位及载荷总体单位合作，成为通信载荷产品的主研厂家之一。

热点三：华为鸿蒙

逻辑概述：深圳市迅龙软件有限公司基于OpenHarmony定制研发的Orange Pi OS（OH）即将发布，这意味着迅龙软件将领先于华为、深开鸿等率先推出PC端的开源鸿蒙系统。

点评：鸿蒙系统是一款具有跨越多个操作系统、设备和场景的高度分散化的操作系统，它能够在不同的场景下实现无缝的运行。鸿蒙系统的另一个引人注目的特性是跨端迁移，家庭中的各种设备，如电脑、手机、电视、手表等，可以运行相同的鸿蒙系统，从而实现无缝的信息传递和共享。

相关公司：

国华网安——一直积极参与鸿蒙系统生态建设，已经完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作，包括HAP适配工作，确保双方产品的兼容互通。

科蓝软件——为华为技术有限公司的核心ISV生态合作伙伴，与华为的合作主要围绕公司互联网银行解决方案及信创领域。

常山北明——旗下北明软件与华为的鸿蒙系统有合作。

诚迈科技——与华为在鸿蒙系统、智能驾驶等领域有一定合作，有参与华为鸿蒙系统的开发。

热点四：航天航空

逻辑概述：民营商业航天火箭公司的火箭方案，这些公司各自在研的4吨至6吨运力的火箭，综合性价比很高，有希望参与后续火箭商业化采购，执行空间站低成本货物运输飞行器发射任务。

点评：我国多项星座计划有序开展部署，中国星网预计明年上半年开始发射；在政策端，国内多省市利好政策频出。其认为，国内商业航天大年正在开启。

相关公司：

博云新材——公司是国内火箭发动机用碳/碳复合材料的重要研制、生产基地，为多家航天企业提供炭/炭喉衬产品配套。

中天火箭——公司致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。

龙溪股份——公司拥有"军工三证"，并获得武器装备承制资格单位认证，承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内军用民用航空关节轴承国产化研制配套任务。

航天科技——公司是航天系上市公司中成为唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业，在“神舟六号”载人飞船的发射过程中承担了不可替代的作用。

二、操作策略

昨日开盘冲高即巅峰，大盘最高反弹至2993点，随后逐渐回落，创业板指收跌0.9%，大盘小涨0.4%。在空头趋势压制下，指数反弹受阻，尤其是创业板指走出阴包阳走势，体现出当前行情资金做多情绪不足。这个位置指数V型反弹概率很小，还需要把短期均线磨平，消化套牢盘，才能缓解反弹带来的抛压，控制仓位耐心等转强信号。

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