热点前瞻：光通信+智慧矿山+锂电池+碳减排

一、热点前瞻（10.27）

热点一：光通信

逻辑概述：近日，清华大学团队在超高性能计算芯片领域取得新突破。相关成果以《面向高速视觉任务的纯模拟光电计算芯片》为题发表在 Nature 上。这枚芯片基于纯模拟光电融合计算架构，在包括 ImageNet 等智能视觉任务实测中，相同准确率下，比现有高性能 GPU 算力提升三千倍，能效提升四百万倍。

点评：实现算力飞跃并非易事，特别是当前传统的芯片架构，受限于电子晶体管大小逼近物理极限。全新计算架构成为破局的关键。光计算以其超高的并行度和速度，被认为是未来颠覆性计算架构的最有力竞争方案之一。

相关公司： 

太辰光——公司深耕光通信行业二十余年，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力，同时拥有光互连整体解决方案经验。

华工科技——公司光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一。

热点二：智慧矿山

逻辑概述：华为发布了 “露天矿无人化解决方案”。华为方面透露，露天矿重装远控可实现穿孔与铲装从人机互动到机机交互，采装现场100%人工到远程80%自动化远控。露天矿无人驾驶解决了恶劣环境可靠性、车网连接可靠性、矿山工况变化适应性、常态化作业效率和规模化运营等难题，实现露天矿无人驾驶常态化规模化作业。

点评：矿山智能化建设是提高矿山安全生产及劳动生产率水平的重要举措，是矿山安全高质量发展的必然要求。相关数据预测，智慧矿山到2025年总市场约为670亿，2035年将达到1200亿。

相关公司：

精准信息——公司是华为智慧矿山领域的合作伙伴，公司已经使用矿鸿系统开发出多款产品。公司也会积极研究盘古大模型的解决方案，推动公司产品研发进程。

梅安森——公司与华为在智慧矿山领域进行开放式的全面合作，已形成成熟的解决方案。

热点三：锂电池

逻辑概述：宁德时代提议以20亿元至30亿元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。另外，中国与美国加利福尼亚州近日签署了关于加强低碳发展和绿色转型合作的谅解备忘录。

点评：申万宏源认为，目前锂电主流标的的2023年PE估值已降至20x水平，股价相较两年前高点调整近半，市场对于行业降速、产能过剩、盈利下行的担忧已走过一段验证兑现期。随着近期更多政策托底信号释放，电动车销量增速维稳、储能装机增速抬升的趋势已较明朗，锂电板块的增速底、估值底和预期底已至。

相关公司：

亿纬锂能——公司拟在牙利德布勒森建设生产基地，用于投建大型圆柱乘用车鲤离子动力电池产能;孙公司亿纬马来西亚拟在当地投建圆柱鲤电池制造项目。

先导智能——公司着力拓展欧洲、北美东南亚等海外市场，凭借非标定制化及整线供应优势，不断取得客户大单。

热点四：碳减排

逻辑概述：我国准备在今年11月第28届联合国气候变化大会（COP-28）召开前，发布减少温室气体甲烷排放的路线图。据悉，这项甲烷气体减排的计划已完成，很快就会对外公布，这项计划将涵盖煤炭、石油、天然气和农业等行业。

点评：甲烷是导致全球暖化的主要温室气体之一，温室效应强度为二氧化碳的28倍。专家普遍认为，减少甲烷排放是快速减缓全球变暖的最有效方法之一。我国为全球垃圾填埋甲烷排放量最高的国家，为实现甲烷减排目标，全国将减少5429万吨/年填埋量，甲烷治理面临广阔市场。

相关公司：

百川畅银——是国内领先的垃圾填埋气治理服务商，在加快推进各种类型的甲烷减排业务，有望充分受益于双碳目标下甲烷减排需求以及CCER重启下的碳交易市场空间。

博世科——针对工业废水厌氧处理、农业固废制备有机肥发酵过程产生的甲烷进行统一收集和利用，有效降低水处理过程、固废处理过程碳排放。

二、操作策略

昨日开盘冲高即巅峰，大盘最高反弹至2993点，随后逐渐回落，创业板指收跌0.9%，大盘小涨0.4%。在空头趋势压制下，指数反弹受阻，尤其是创业板指走出阴包阳走势，体现出当前行情资金做多情绪不足。这个位置指数V型反弹概率很小，还需要把短期均线磨平，消化套牢盘，才能缓解反弹带来的抛压，控制仓位耐心等转强信号。

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