热点前瞻：船舶+光电芯片+光伏+华为鲸鸿

一、热点前瞻（10.31）

热点一：船舶

逻辑概述：2023年三季度中国造船产能利用监测指数 (CCI) 为878点，较去年同期增长22.5%;与二季度相比环比增长10%，十年来首次突破800点。工信部数据显示，前三季度，以载重吨统计我国造船三大指标依旧保持全球领先，新接订单量同比增速较上半年的67.7%进一步提升。

点评：随着国际航运市场逐步回暖，民用船舶新一轮船舶周期已经启动老旧能源船只退役更换以及活跃船厂减少有助于船舶价格提升，预计后续船厂利润将逐步释放。

相关公司： 

中国船舶——上半年承接民品船舶订单同比增长61.5%，超过去年全年水平。

亚星锚链——主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链以及高强度矿用链条。

中船科技——公司是我国大型钢结构、成套机械工程制造基地,以大型钢结构工程、机械制造、船配件为主要产品。

热点二：光电芯片

逻辑概述：近日，清华大学研究团队，研发出名为ACCEL的光电融合芯片。该芯片的系统级算力和能效，实测达到高性能工业级GPU的3000余倍，能效的4万余倍，具备超高算力、超低功耗的特点。相关成果发表在《自然》（Nature）期刊上。

点评：ACCEL芯片的突破性在于，它创造性地提出了光电深度融合的计算框架，结合了基于电磁波空间传播的光计算，与基于基尔霍夫定律的纯模拟电子计算，在同一枚芯片上突破大规模计算单元集成、高效非线性、高速光电接口三个国际难题。

相关公司：

中科微至——与中科院微电子所开展“感存算一体光电融合芯片技术”的项目正在推进中。

凌云光——是国内机器视觉龙头，公司与戴琼海院士共同完成多个机器视觉领域项目研发，与其共同投资计算成像仪器公司荷湖科技。

热点三：光伏

逻辑概述：特斯拉冲刺光伏应用，推出电动车太阳能充电方案，对太阳能板需求激增，市场预期明年下单量有望扩大。

点评：除特斯拉Powerwall所带来的增量外，国内装机高速增长，1-9月全国光伏发电新增装机128.94GW，同比增长145.13%。光伏需求潜力无忧，产业链价格有望逐渐企稳，下游观望情绪有望消除，需求有望快速释放，2023年需求有望超预期。

相关公司：

正泰电器—— 公司旗下子公司正泰电源公司通过特斯拉供应商资格审查。

亚玛顿——公司近年已成为特斯拉公司的合格供应商，目前公司为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商。

赛伍技术——公司与特斯拉形成合作的产品为光伏屋顶所需的胶膜材料。

热点四：华为鲸鸿

逻辑概述：智度股份表示华为鲸鸿动能广告代理业务已发展成为公司的重要组成部分。2023年前三季度，公司的华为鲸鸿动能广告代理业务实现营业收入8.45亿元，占公司营业总收入的比重为40.16%，去年同期这一比重为20.09%。第三季度该项业务实现营业收入4.52亿元，环比增长88.07%；实现毛利2787.96万元，环比增长122.53%。

相关公司：

智度股份——前3季度华为鲸鸿动能广告代理业务占比逾40%。

实益达——公司持股18%的广州奇异果互动科技股份有限公司是华为鲸鸿动能的互联网服务商。

天龙集团——公司是华为鲸鸿动能广告代理商，为华为等广告主提供互联网相关的专业媒介运营服务。

易点天下——易点天下与HUAWEI Ads正式达成合作，成为HUAWEI Ads一级代理商。

二、操作策略

指数连阳反弹，创业板指3天拔高逾6%，还差1%就收复10月份失地，以及2000点关口，大盘反弹力度稍显弱一些，两市成交额破万亿，交投活跃度增加的表现。不过持续反弹后，将遇到重要均线压力，要防止冲高回落，或者回档整理走势。

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