热点前瞻：CPO+新能源车+国产芯片+高压快充

一、热点前瞻（11.02）

热点一：CPO

逻辑概述：近日中国移动发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。此次集采，拉开了400G规模商用的帷幕，为构建算力网络的大带宽、低时延全光底座打下坚实基础。

点评：随着5G、物联网、云计算等的快速发展，数据流量呈现指数级增长，对网络带宽提出了更高要求。400G技术作为下一代骨干网的核心承载技术，具备更高传输速率、更大带宽、更好扩展性等优势，能够满足大数据中心和通信网络日益增长的需求，提供更多的数据传输通道，更好地支持高密度集成和低能耗解决方案。

相关公司： 

光迅科技——拥有ITLA、混合光放大器、Mux/Demux、WSS、MCS、OTDR等全套400GOTN光传输和光监测产品。

兆龙互连——公司是国内少数有能力设计制造超六类、七类、超七类乃至八类数据电缆的企业，能够满足 5G 时代新的数据传输需求。

生益电子——公司也具备800G光模块的技术能力，且已经给部分客户供货。

华工科技——公司光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一，已成功开发出800GSR8/2*FR4/DR8(SiPh)、400G/200G/100G全系列产品。

热点二：新能源车

逻辑概述：11月1日晚间，多家“新势力”国产新能源车企发布月度成绩单:理想汽车10月共交付新车40422辆，同比增长302.1%，月交付首次突破四万辆大关;小鹏汽车10月共交付新车20002台，刷新单月交付历史纪录。

点评：随着自主品牌逐步崛起，叠加中高端新能源MPV具备空间多元化、功能配置多样化、智能化等优势，MPV赛道有望迎来蓝海市场，看好业绩兑现能力较好的车企及零部件公司。

相关公司：

拓普集团——为平台型汽车零部件供应商，旗下产品包括汽车NVH减震系统等8大业务板块;

常熟汽饰——在汽车内饰件总成领域处于领先地位，客户包括比亚迪、理想、小鹏、蔚来、特斯拉等车企。

鑫宏业——公司新能源汽车线缆产品主要应用于车内高压线、充电枪以及充电桩。

鹏翎股份——公司已经实现国内主力车企的多个新能源车型新项目定点或为其批量供货。

热点三：国产芯片

逻辑概述：11月1日阿里旗下的平头哥半导体发布了首款SSD主控芯片镇岳510。该芯片采用平头哥自研芯片与固件架构，可以实现4us超低时延，比业界主流降低30%以上;该芯片将率先在阿里云数据中心部署，可应用于Al、在线交易、大数据分析等业务场景。

点评：在未来AI训练需求爆发以及数据中心流量不断增长的推动下，服务器市场将迎来销量提升与单机容量提升的双驱动，成为存储市场下游需求的主要驱动因素。

相关公司：

德明利——兼具存储模组与主控芯片，横向布局光芯片;

同有科技——具备全系列自主可控存储产品线，战略布局“自主可控、闪存、云计算”三大产业方向。

热点四：高压快充

逻辑概述：近日印发《深圳市新能源汽车超充设施专项规划（2023—2025年）》，明确了深圳“超充之城”建设的“路线图”。广州目标是到2024年“超充之都”基本建成，全市充换电设施服务能力达到约400万千瓦，建成超级快充站约1000座；

点评：目前新能源汽车产业正朝着高压化趋势发展，随着第三代半导体器件的大规模应用以及大倍率电池不断推向市场，未来会有越来越多的支持超快充的新能源车投入市场，超快充的体验将全面下沉到普通消费者中间。

相关公司：

蓝海华腾——公司目前已开发800v高压的igbt，以更好的满足电动汽车行业应用需求。

欣旺达——公司在超快充的技术领域里较为领先，今年年初在发布三元 4C 的超快充产品，可适配 800V 高压及 400V 常压系统，目前已实现商用。

宝馨科技——公司全资子公司江苏宝馨智慧能源有限公司投资建设的液冷超充充电示范站在南京江心洲中部停车场建设完成，该示范站采用华为数字能源技术有限公司研发的新一代全液冷超充架构。

通合科技——公司的充电模块适用于高压快充。

二、操作策略

指数2连阴调整，成交量能萎缩，微调不改短期反弹趋势，创业板指短支撑在1950点，回调不破此点位，还将继续反弹，反弹压力位在2015点附近。昨日两市连板数量8只，最高连板为10连板，37家涨停，5只跌停，个股较为活跃，短期情绪较好。

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