热点前瞻：人形机器人+稀土永磁+卫星通信+减肥药

一、热点前瞻（11.03）

热点一：人形机器人

逻辑概述：印发《人形机器人创新发展指导意见》，《意见》提出支持龙头企业牵头联合产学研用组成创新联合体，加强关键技术和产品攻关，凝聚各方力量加快创新进程。加快人形机器人与元宇宙、脑机接口等前沿技术融合，探索跨学科、跨领域的创新模式。

点评：当前以人形机器人和通用人工智能为代表的新技术、新产品、新业态蓬勃发展，正成为全球科技创新的制高点，未来产业的新赛道和经济增长的新引擎。

相关公司： 

双环传动——公司是具有较高国际知名度的齿轮及相关传动零部件的研发、制造及服务的提供商。

绿的谐波——公司是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。

鸣志电器——是空心杯电机优质供应商，该产品是人形机器人灵巧手部位最确定的硬件方案之一;

德昌股份——设立了深圳人形机器人国创中心有限公司，承担人形机器人电机相关领域技术研发。

热点二：稀土永磁

逻辑概述：11月2日至3日在江西举办第六届)中国稀土论坛。本次论坛将围绕稀土产业宏观政策、稀土绿色开发利用、稀土磁材和新材料及应用、稀土产业链科技发展前沿、稀土市场形势及展望等热点话题进行探讨。

点评：长期看，“万物电驱”时代已至，稀土永磁行业迎来发展新浪潮。以新能源车、工业电机为首的高效节能领域发展迅速，高端磁材2023年至2025年需求CAGR将达到28%。全球氧化错供需有望逐步从过剩转向紧缺，推动稀土及磁材企业业绩实现稳定增长。

相关公司：

中国稀土——主营稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易;

龙磁科技——主要从事永磁铁氧体新型功能材料的研发、生产和销售。

金力永磁——公司是全球领先的风电领域稀土永磁材料（磁钢）供应商。

北方稀土——公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。

热点三：卫星通信

逻辑概述：近日，中国联通研究院携手中兴通讯、是德科技共同完成了NR-NTN低轨卫星实验室业务验证。本次测试利用实验室环境验证3GPP NR NTN协议用于手机直连低轨卫星的端到端综合业务能力。

点评：随着卫星制造技术的进步和市场需求的逐渐旺盛，低轨卫星通信系统被认为是最有应用前景的卫星移动通信技术之一。目前，全球各国加速低轨卫星网络建设，预计到2029年，地球近地轨道将部署总计约57000颗低轨卫星。低轨卫星通信加速实现商业化背景下，产业链公司迎来发展机遇。

相关公司：

中国卫星——卫星通信业务是公司的核心主业之一，公司具有提供卫星通信与导航技术、服务及产品的能力。

创意信息——公司已布局低轨卫星通信业务。

星网宇达——受益于卫星通信行业高景气度，公司“动中通”系统在军民领域均有较高潜在需求。

盛路通信——公司产品包括微波器件、微波组件、分机子系统及多功能芯片，产品主要应用于雷达、电子对抗、遥感遥测、卫星通信及航空航天等领域。

热点四：减肥药

逻辑概述：丹麦制药巨头诺和诺德公布三季报。前三季度总营收1663.98亿丹麦克朗，同比增长29%。其中，用于长期体重管理的每周注射一次的司美格鲁肤注射剂Wegovy销售217.29亿丹麦克朗，同比增长481%;口服司美格鲁肤Rybelsus销售128.4亿丹麦克朗。

点评：随着人口肥胖率逐年提升，我国治疗肥胖、降糖减重类药物市场规模也不断发展扩张，市场空间广阔。当前GLP-1类药物在减重适应症及心血管、慢性肾病等临床研究均取得积极结果，药物应用前景逐渐明晰。

相关公司：

奥锐特——司美格鲁脑原料药发酵车间厂房建设已完成，合成车间厂房正在建设中;

诺泰生物—— 106车间司美格鲁肚出口欧盟已通过GMP检查。

翰宇药业——利拉鲁肽原料药已经收获了海外制药企业商业批订单，司美格鲁肽在国内申报正在按计划推进。

二、操作策略

3连阴调整，成交量能继续萎缩，个股情绪再次出现极端走势，红盘数量不足1000只，今天是继续弱下去，还是会回暖？外围市场连续两天大幅反弹，隔夜美股3大指数涨逾1%，A50期指也出现小涨，有利于A股继续反弹，同时两市指数反弹趋势暂未破坏，不考虑IPO问题等影响，还有继续反弹预期。

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