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热点前瞻:稀土永磁+券商+半导体+核电核能

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-11-06 08:23:21 15857
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一、热点前瞻(11.06)

热点一:稀土永磁

逻辑概述:研究推动稀土产业高质量发展有关工作。会议指出,稀土是战略性矿产资源。加大高端稀土新材料攻关和产业化进程,严厉打击非法开采、破坏生态等行为,着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。

点评:工业机器人、新能源汽车、风力发电机等终端需求长期增长的趋势不变,高性能钕铁硼永磁在终端渗透率有望持续提升,而供应增幅收窄情况下,稀土供需偏紧或推动价格回升。

相关公司: 

中国稀土——主营稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易;

北方稀土——公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商,是我国稀土行业六大稀土集团之一。

中科磁业——是目前国内重要的永磁材料生产商之一,主要产品有烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体。

大地熊——是高性能烧结钕铁硼磁体领域优秀生产企业。


热点二:券商

逻辑概述:会议重申了“活跃资本市场”的积极论调。证监会表示,将继续研究论证尚未推出的政策举措,成熟一项、推出一项,持续改善市场预期。在促进证券公司发展方面,将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流投资银行。

点评:证券行业正在迎来供给侧改革大年,实现路径包括:降费带来中小机构加速出清,并购重组加速推进,以及头部券商的资本约束放宽。行业集中度有望实现加速提升。

相关公司:

国联证券——控股股东国联集团已通过司法拍卖竞得民生证券30.3%股权;

太平洋—— 控股股东所持7440万股已被司法拍卖,由华创证券竞得。

国联证券——主营业务为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务。


热点三:半导体

逻辑概述:华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括: 第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。

点评:机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,先进封装实现超越摩尔定律,助力芯片集成度的进一步提高。

相关公司:

华峰测控——推出面向SOC测试的全新一代机型STS8600,拥有5120数字测试通道能力数以及最高800Mbps的数字板频率;

精智达——已开展DRAM测试机及探针卡预研,形成了MEMS探针卡连接系统设计等阶段性术储备。


热点四:核电核能

逻辑概述:11月3日,全球最大“人造太阳”项目磁体支撑产品在广州交付。至此,中国已完成最后一批磁体支撑产品,按时兑现国际承诺,为国际热核聚变实验堆ITER项目第一次等离子体放电的重大工程节点奠定了基础。

点评:未来,大型核电机组及小型反应堆叠加风能、光伏、储热联合经济运行,可以同步缓解城市清洁取暖和水资源制约发展等诸多难题,助力“双碳”目标的实现。科技进步叠加政策扶持,核产业链明显受益。

相关公司:

永鼎股份——二代高温超导带材可广泛应用于风电、核电、电网等领域;

国光电器——公司所研制的偏滤器、第一壁等产品是可控核聚变装置的核心零部件;

航天晨光——放射性废物处理系统关键设备打破国外垄断,国内核非标成套装备重要供应商,公司“热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统”完成江苏省首台(套)重大装备认定申报。


二、操作策略

上周五指数重拾反弹,走出反包K线形态,周末消息面利好居多,有助于指数继续反弹。在反弹趋势支撑和利好加持下,今日大盘有望回补3057-3043点缺口。指数反弹阶段,注意规避高位连板强势股带来的风险,重点留意跟踪指数反弹的板块和活跃股。


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