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热点前瞻:华为昇腾+环境保护+光刻机+激光雷达

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-11-08 08:45:56 18315
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一、热点前瞻(11.08)

热点一:华为昇腾

逻辑概述:百度已从8月开始向华为下单订购1600枚昇腾910B AI芯片,用于200台服务器。目前华为已向百度交付超过1000枚,计划在年底前完成全部交付。

点评:华为异腾910B为910的半代升级款,此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。根据天风证券计算机团队测算,英伟达限制令升级后,2024年AI国产芯片新增市场空间700亿元以上。国产AI芯片厂商有望受益互联网信创加速。

相关公司: 

神州数码——旗下自主品牌神州眠泰深度参与鲲鹏+昇腾产业生态发展,神州鳃泰为鲲鹏11家整机硬件合作伙伴之一,也是昇腾硬件整机优先级合作伙伴;

拓维信息——是华为生态中目前唯一的鲲鹏/昇腾A+行业大模型+OpenHarmony+云”软硬一体战略合作伙伴。

广电运通——公司旗下广电五舟是华为11家鲲鹏整机合作伙伴之一。


热点二:环境保护

逻辑概述:审议通过了《关于全面推进美丽中国建设的意见》。强调,建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标,要锚定2035年美丽中国目标基本实现,持续深入推进污染防治攻坚,加快发展方式绿色转型,推动实现生态环境根本好转。

点评:美丽中国要求以高品质生态环境支撑高质量发展,鼓励环保产业发展对美丽中国建设具有重要意义。随着美国中国建设的全面推进,我国生态环境治理与保护将迎来更高质量发展,相关领域公司望受益。

相关公司:

雪迪龙——公司主营业务包括,减污降碳协同管控、细颗粒物与臭氧协同管控、水质监测与风险预警、噪声污染、工业过程控制优化与智能制造、园区环境智慧化管控服务、科研能力提升等各类解决方案的提供及服务。

津膜科技——公司高性能膜材料的广泛应用和美丽中国的环保发展理念紧密契合,承接多个流域治理、河道治理、城市污水治理的配套项目。


热点三:光刻机

逻辑概述:佳能公司正计划将其新的基于“纳米压印”技术的芯片制造设备的价格定为ASML的EUV光刻机的1/10。由于该设备可以用于制造5nm尖端制程芯片,且不是基于光学技术,或将成为中国绕过美国限制来制造尖端制程芯片的可行方案。

点评:纳米压印技术在特定领域有替代传统光学光刻的可能,随着下游应用领域扩大以及该技术渗透率提升,该市场有望持续成长。

相关公司:

苏大维格——掌握光学图形设计、自研各类光刻设备并自制模具、自研纳米压印光刻设备并批量复制的微纳光学全链条技术能力,对市场需求、技术迭代等反应迅速,可为客户提供从初始设计到产成品的定制化技术服务。

美迪凯——控股子公司在纳米压印制程领域,具有自主知识产权及核心技术,公司采用灰度光刻、纳米压印及晶圆封装工艺成功开发了一种无基材晶圆级压印光学模组技术。


热点四:激光雷达

逻辑概述:1、上海:在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交;2、昨晚最新消息:懂车帝在抖音做的车辆AEB测试,曝光小鹏G9撞车现场,相比之下 阿维塔和问界M5满分通过 80km刹停。3、国内新车型(城市NOA)基本都是标配激光雷达,去年雷达出货量仅为14万颗,今年预估全年60-70万颗。

点评:激光雷达已经是新车型的标配,会加快推动自动驾驶技术的研发和应用,提高车辆安全性能,并促进激光雷达市场快速增长。这也将对汽车产业的链接产生积极的影响,并推动整个行业的发展。

相关公司:

秋田微——在研项目自动驾驶激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。

联创电子——与激光雷达制造企业在机械式激光雷达的接收端和发射端镜头领域展开了合作。

雷电微力——公司是一家从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售的高新技术企业,提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品。

瑞丰光电——公司已针对车规激光雷达所需器件建立了车规级百级车间。

雷科防务——公司新推出的用于汽车防撞的毫米波雷达,相关技术指标已达到领先水平。


二、操作策略

两市指数昨日收一根小小的整理k线,成交量能萎缩,面对重要均线压力,指数暂时没有出现中阴回调,是强势的表现。目前指数趋势向上未变,连板数量以及连板高度,都体现出现阶段个股情绪激昂,可以沿趋势继续看多做多。


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