热点前瞻：AI芯片+华为汽车+新型储能+存储芯片

一、热点前瞻（11.10）

热点一：AI芯片

逻辑概述：英伟达已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片HGX H20、L20 PCleL2 PCle，三款芯片均是由H100改良而来国内厂商最快将在这几天拿到产品。

点评：考虑到中国广阔的市场，后续针对最新禁令发布特供的AI芯片，有望在一定程度上缓解目前AI算力供需严重失衡的局面，并扭转市场对国内产业链此前“一刀切”的悲观预期。

相关公司： 

胜宏科技——主营新型电子器件的研究开发、生产和销售，产品广泛应用于英特尔、英伟达、AMD等国内外众多知名品牌;

沪电股份——为英伟达服务器PCB核心供应商，1个算力板料号正在经过英伟达认证。

中电港——中电港是英伟达在国内的授权分销商之一。

热点二：华为汽车

逻辑概述：11月9日，华为在深圳举行“鸿蒙智行发布暨智界S7新品预售”活动。智界S7是华为汽车智选车模式下首款轿车，由华为与奇瑞汽车联合发布。

点评：随着更多的华为智驾产品走进消费者,产品服务与口碑提升，对华为汽车业务形成正反馈，有望推动华为后续合作智选车及HI模式新车型上市销量超预期。

相关公司：

川环科技——较早布局新能源汽车软管业务，客户覆盖比亚迪、广汽埃安、赛力斯(问界系列) 等新能源车企；

溯联股份——是问界品牌M5、M7M9车型的尼龙流体管路供应商;

蓝黛科技——车载触摸屏产品已合作应用于吉利、长城、赛力斯等相关车型。

热点三：新型储能

逻辑概述：11月9日发布了《新型储能产业发展报告（2023）》。截至今年6月底，全国已建成投运新型储能累计装机超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长约2小时。今年1至6月，新投运装机约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机容量总和。

点评：随着可再生能源装机规模快速增长，电力系统对各类调节性电源需求迅速增长，新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。

相关公司：

派能科技——公司是行业领先的储能电池系统提供商。

南网储能——公司主营业务是抽水蓄能、新型储能和调峰水电。

热点四：存储芯片

逻辑概述：业内消息人士称，存储厂商近期严格控制出货，下游内存模块厂几乎抢不到货，NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价，缩短至如今的逐日报价。随着原厂集体减产，NAND从8月起涨势强劲，近期每周价格都持续拉升，甚至一天出现一个新价格。

点评：机构研报分析，四季度企业级固态硬盘合约价格可望上涨约5%-10%；用户端固态硬盘方面，随着供应商议价能力提高，高低阶用户端固态硬盘产品可望同步上涨，预计四季度合约价将扬升8%至13%。

相关公司：

佰维存储——公司针对智能汽车前装市场已推出车载eMMC、UFS、LPDDR以及BGA SSD等嵌入式存储芯片，目前处于客户验证和导入阶段。

朗科科技——公司产品已经形成闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。

德明利——公司产品主要包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组，主要聚焦于移动存储市场。

同有科技——公司是国内领先的企业级专业存储厂商。

二、操作策略

昨日两市指数继续收小阴小阳整理K线，指数虽然跌的不多，个股情绪却出现波动，市场龙字辈高度板杀跌，带动强势股集体回调，出现反弹以来较强的跌停效应。强势股回跌，却又没有带崩指数，短期趋势向上未变，回避高位强势股，密切留意市场新起来的热点板块。

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