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热点前瞻:风电+航天航空+虚拟现实+华为鸿蒙

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-11-13 08:42:41 9788
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一、热点前瞻(11.13)

热点一:风电

逻辑概述:11月10日,全新一代18兆瓦海上直驱风电机组在福建福清下线,关键部件叶片、发电机、变流器、变压器等完全实现了自主研发制造。这也是目前已下线的全球单机容量最大、叶轮直径最大的海上直驱风电机组。

点评:相比陆地,海上风电的制造、建设、运维,都面临着技术要求高、开发成本高等难题。同时,机组此次采用的超高功率密度发电机,具有材料利用率高、经济性好的特点,可有效降低输电线路、风电场建设等成本,提升海上风电的经济性。

相关公司: 

东方电气——在全国已投运10兆瓦及以上大容量海上风电机组中已占据三分之一以上。

金风科技——与长江三峡集团联合研制的16MW海上风电机组下线,成为当时已下线的最大风机;

明阳智能——在2023北京国际风能大会暨展览会上发布了全球最大的海上机型MySE22 MW海上机组,这较该公司今年初发布的18MW机组MySE18.X-28X,单机容量直接提升了4MW。


热点二:航天航空

逻辑概述:马斯克旗下火箭公司SpaceX最早可能在下周进行“星舰”运载火箭二次试飞,“星舰”被设计为完全可重复使用,两级火箭都将重返地球,从而大D降低成本。随着二次试飞的临近,商业火箭有望再度引发市场关注。

点评:2023年中国商业航天大爆发,前三季度全国民营火箭共发射10次,成功9次,创下了中国商业航天发展八年来的新记录,中国商业航天产业正迈入高速发展期。

相关公司:

航天电器——航天连接器龙头。

航天电子——航天电子设备配套龙头。

中天火箭——一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。


热点三:虚拟现实

逻辑概述:日前,苹果公司在最新的iOS 17.2 Beta公测版更新中,向iPhone 15 Pro 和iPhone 15 Pro Max两款机型,解锁了空间视频拍摄功能。此前苹果公司已经邀请CNET、TechRadar等多家媒体体验空间视频拍摄功能,其中,TechRader的Lance Ulanoff指出,这可能是苹果Vision Pro的杀手级应用。Vision Pro预计将于明年年初正式发售。此外,Meta公司已经与腾讯达成初步协议,将在中国销售全新的入门级VR头显设备,预计新产品将于2024年年底开始销售。

点评:全球两大科技巨头纷纷向MR/VR领域发力,产业链有望受益。

相关公司:

恒信东方——公司创作的VR产品主要涉及VR娱乐和VR教育两个领域。

歌尔股份——在VR业务方面,公司VR业务主要面向国际、国内大客户,配合研发与制造。

长信科技——公司已有VR显示模组批量出货,同时,高度重视AR相关技术的储备,持续加强该方面研发并积极进行业务布局。


热点四:华为鸿蒙

逻辑概述:近期,多家互联网公司相继发布了多个与鸿蒙系统有关的岗位。鸿蒙开发者供不应求,正受到各大厂商的“哄抢”。

点评:相较安卓、Windows,鸿蒙定位万物互联时代的全场景分布式操作系统,未来聚焦手机、PC、汽车、物联网四大领域,鸿蒙繁荣的生态基础有助于鸿蒙PC快速拓展市场。

相关公司:

软通动力——软通动力深入参与到鸿蒙生态的共建中,在研发、应用、生态、可持续发展等维度全线出击,软硬件结合,全场景助力鸿蒙生态。

润和软件——公司与华为建立了长期深度的合作关系,是 OpenHarmony(开放鸿蒙)发起单位之一。

北京君正——公司已有多款芯片适配了鸿蒙系统。

创识科技——公司已经与有关单位开展鸿蒙系统合作,推进公司基于鸿蒙系统的框架开发和产品适配工作。


二、操作策略

上周五两市指数小幅收跌,收一根带长下影线的十字星,成交量能大幅萎缩。周末又出了一系列利好消息,尽管转融通没能关掉,有些不及预期,但打补丁总比不打好。所以今天指数有反弹预期,将回补上周五的缺口。


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