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热点前瞻:充电桩+算力租赁+证券板块+新型城镇

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-11-15 08:33:45 11361
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一、热点前瞻(11.15)

热点一:充电桩

逻辑概述:正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》,确定北京等15 个城市为此次试点城市,将推广新能源汽车、建设充换电基础设施等。

点评:新能源车发展的大趋势并未改变,仍然是未来增速较快的行业之一。展望2024年,预计全球新能源车销量有望同比实现接近30%增长,叠加单车带电量提升,动力电池销量有望同比实现35%增长。随着新能源车销量逐步走高,充电桩行业需求高速增长,尤其是海外充电桩建设或将进入发力期。

相关公司: 

瑞可达——公司的产品广泛应用于充电桩建设。

英可瑞——公司液冷产品推出了全液冷模块和全液冷系统的充电桩。

永贵电器——公司新能源板块产品主要包括:高压互联系统连接器及线束组件、高压配电盒、充/换电接口、电池管理系统(BMS)、充电桩等。

绿能慧充——绿能慧充已实现全系列产品覆盖全产业应用场景。


热点二:算力租赁

逻辑概述:11月14日,汇纳科技表示,由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加,相关高性能运算设备持续涨价,算力资源持续紧张,公司拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。

点评:AI算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求,连接多方资源。其商业价值为实现算力资源配置效率的最优化,即设备调试和网络搭建的know-how得以最大化复用。

相关公司:

润建股份——智能算力中心一期将提供约2500P算力租赁服务;

亚康股份——为算力基础设施综合服务服务商,从不同层级、不同渠道订购A800、H800各个品牌服务器合计约500台。


热点三:证券板块

逻辑概述:外围市场普涨,纳斯达克上涨2.37%,RMB兑美元汇率大升,证券等金融板块迎来机会。

相关公司:

同花顺——国内领先的互联网金融信息服务提供商,也是最大的网上证券交易系统供应商之一;

东方财富——互联网券商龙头。

中国银河——是一家综合性证券服务公司。


热点四:新型城镇

逻辑概述:刊发《聚焦“新房改”发力保障房建设》。预计未来我国住房供应体系将发生显著变化,保障房的地位有望明显提升。另悉,上海市正在提速扩容推进“两旧一村改造,今年已完成零星旧改8.52万平方米日住房成套改造28万平方米、启动改造城中村10个。

点评:城市划拨用地用以建设保障性住房的影响可能更加直接,啃硬骨头式的城中村改造影响则更加长远。两项改革都有可能增加开发企业的业务范围,托底明显下行的产业链投资。

相关公司:

蕾奥规划——在国土空间规划、战略规划、城市设计、城市更新、TOD综合开发等领域积累了丰富的经验和技术储备;

苏州规划——致力于为各类开发建设主体提供精准有效并兼具操作性的城市规划建设解决方案。


二、操作策略

隔夜外围市场大涨,美股纳指涨逾2%,道指涨1.43%,欧洲主流指数涨逾1%,A50期指涨1.64%,一片喜气洋洋的氛围,A股今天迎来最佳的突破时机,预计能结束近一周的横盘整理,重拾升势。


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