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热点前瞻:小米汽车+工业互联网+机器人+元宇宙

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-11-16 08:24:57 12107
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一、热点前瞻(11.16)

热点一:小米汽车

逻辑概述:11月15日公示《道路机动车辆生产企业及产品公告》 (第377批) 和《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》 (第五十六批),两款小米牌纯电动轿车在列。

点评:机构调研称小米汽车正处于试生产阶段,每周生产约50辆样车,未来年产能可达15万辆。华泰证券认为,小米造车可充分发挥汽车与移动设备端智能交互上的协同能力、渠道运营、品牌造势上的优势,有望在2024年上半年顺利发布首款轿跑车型。

相关公司: 

北汽蓝谷—— 第一大股东为北京汽车集团,后者为小米汽车的代工厂商;

鹏翎股份—— 表示,小米汽车是公司重要的客户之一,将为小米汽车配套流体管路产品。

奥特佳——小米汽车是公司的客户,根据目前的定点情况,公司预计将向该客户提供汽车热管理产品。


热点二:工业互联网

逻辑概述:2023中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在湖北武汉举行,大会将发布“5G+工业互联网”最新政策举措,举行“2023中国5G+工业互联网创新成果展示”等特色活动。

点评:当前,“5G+工业互联网”逐渐成为数字经济发展的核心抓手,是数字经济时代的工业“新底座”。随着以数字经济为重要引擎的新一轮产业革命不断推进,‘5G+工业互联网”已经应用到原材料、装备制造等国民经济重点行业,在推动数字经济进入快车道方面,具有不可替代的关键性作用。

相关公司:

武汉凡谷——与湖北联通共同打造了湖北第一个5G+工业互联网示范基地,5G全连接工厂,实现了5G+工业互联网的高安全、低时延。

东方国信——独立自主研发的5G移动通信系统面向运营商公网和行业专网市场推出,公司5G产品主要应用于5G+工业互联网,运营商产创合作,高校技术创新和应急等新市场探索;

鼎捷软件——携手中国电信,共推“5G+数字化工厂”建设。


热点三:机器人

逻辑概述:为推动临港新片区智能机器人产业发展,通用机器人产业研究院、临港机器人产业基地日前在上海智能机器人产业大会临港峰会上揭牌。

点评:人形机器人对旋转执行器的单体需求更大,预计旋转执行器有望从2024年开始显著拉动旋转执行器市场空间,旋转执行器需求的年化复合增速预计将在2023年至2025年提升到30%以上。

相关公司:

江苏雷利——控股子公司鼎智科技是微型线性传动领域龙头企业,具备滑动丝杆、滚珠丝杆、滚柱丝杆的研发生产能力,产品的传动效率及精度处于行业前列。

恒工精密——公司已在RV减速机核心部件行星架座、行星架盖等方面实现技术突破,并开始小批量供货。

汇川技术——是国内人形机器人行业的龙头企业之一。


热点四:元宇宙

逻辑概述:据悉,苹果(MR)将于11-12月在全球开展一系列Vision Pro开发者活动。许多开发商已经积极在为这款头显作第三方应用适配努力。据报道,苹果Vision Pro头显即将在明年于美国上市。

点评:目前AR / VR技术已经进入实质应用阶段,谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示,到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元,并以80%的增速高速增长。

相关公司:

佳创视讯——目前公司及子公司自主研制开发的相关产品应用主要涉及VR视频、VR 社交游戏、VR 展馆、VR直播等。

丝路视觉——公司在在VR 地产、VR 会展、VR 文旅等细分领域的市场取得了良好的发展。

歌尔股份——公司长期布局VR/AR业务,目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%,客户包括Facebook、Sony等。


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