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热点前瞻:智能汽车+燃料电池+可控核聚变+煤炭

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-11-28 08:32:18 13621
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一、热点前瞻(11.28)

热点一:智能汽车

逻辑概述:上市两个半月,问界新M7累计大定突破10万台,以月销超3万的成绩再次刷新“问界速度”,官方还推出了价值27000元的购车权益。

点评:华为与诸多车企的合作,将在技术、产品、质量、渠道等方面加深融合,作为市场领先者有望带动智能车市场发展迈入下半场。头部车企加速自动驾驶技术升级,关注L3/L4落地后汽车智能化带来的上游汽车电子机遇,涉及激光雷达、CIS、AR-HUD、光学摄像头、连接器部件、域控制器、POB等领域。

相关公司: 

长安汽车——公司携手华为、宁德时代,共同打造国际一流的智能电动网联汽车平台——CHN,面向未来的高端智能电动车即将推出,全新高端品牌名称即将公布。

松原股份——公司直接配套智界S7“安全带产品”。

炬光科技——已获得国内两家激光雷达发射模组项目定点,半导体先封装AB激光辅助键合应用客户验证良好;

电连技术——高速连接器产品线产全,逐步导入国内大厂。


热点二:燃料电池

逻辑概述:据报道,针对燃料电池领域,日前太原钢铁(集团)有限公司首次开发出超级超纯铁素体TFC22-X连接体材料并实现了批量供货,填补了国内空白,解决了燃料电池行业关键战略材料“卡脖子”问题。

点评:氢燃料电池技术在能源转型中具有重要地位,未来几年内,中国氢燃料电池行业将迎来爆发式增长。

相关公司:

锡南科技——公司与势加透博在氢燃料电池关键零部件领域开展深度战略合作,已取得其氢燃料电池电机壳体项目供应商资质;

京城股份——公司所生产的35MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶(储氢气瓶)已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域。

恒勃股份——公司积极研发氢燃料电池汽车相关零部件。


热点三:可控核聚变

逻辑概述:1、中国磁约束聚变能大会召开,主要探讨磁约束聚变能研发的关键物理与技术问题,展示最新研发进展和成果,推进我国参与国际热核聚变实验堆(ITER)计划的建设运行与实验。2、美国将在11月30日于迪拜举行的联合国气候峰会上宣布一项重要国际战略,首次推动核聚变发电商业化。

点评:随着相关技术突破及资本涌入,可控核聚变商业化开始加速。根据机构预测,全球核聚变市场规模将从2022年的2964亿美元增长至2027年的3951.4亿美元,复合增长率为6.0%。

相关公司:

国缆检测——公司的先进核电站用电缆 LOCA 检测技术处于国内领先水平。

永鼎股份——公司超导带材产品已在超导感应加热设备、可控核聚变、超导电缆等下游应用中广泛应用。

国光电气——公司研制的“第一壁”、“偏滤器”、“专用阀门及泵”都有望参与到国家新一轮核电发展计划配套项目中。


热点四:煤炭

逻辑概述:动力煤来看,从供应端来说,年末安全形势紧张,煤炭供应继续收紧;从需求来看,随着气温降低,下游电厂日耗在逐步上升,最新一周沿海电厂以及南北方港口库存得到消化,北港煤价走强,最新港口煤价937元/吨。

点评:近期煤炭行业基本面发生了积极的变化,行业供需关系边际走强,煤价调整风险释放充分且有望走强。

相关公司:

山西焦煤—— 山西优质焦煤企业,坐拥丰富炼焦煤资源,富含焦煤、肥煤等稀缺煤种主,公司在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位;

平煤股份——中南地区焦煤龙头,炼焦煤年产量位居全国第五位,主焦煤年产量位居国内优质低硫主焦煤年产量第一位,是国内优质低硫主焦煤第一大生产商和供应商;

陕西煤业——公司主营业务为从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务。

昊华能源——主要产品是煤炭、煤制甲醇、铁路运输。


二、操作策略

两市指数继续下跌,深市各指数短期趋势向下,沪指表现相对较强,昨日下探回升,微跌0.3%,依然还处于平台整理。短期而言,指数整体已转弱,转强突破60日均线又需时间。短线情绪而言,依然处于分化期,涨停效应和跌停效应都相对较高,个股接力高低切换频繁,降低仓位,把握短线机会,同时规避短线情绪票杀跌风险。


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