热点前瞻：人工智能+光学镜头+人形机器人+智能汽车

一、热点前瞻（11.30）

热点一：人工智能

逻辑概述：字节在海外上线了一款名为“ChitChop”的大模型产品，开发运营公司是POLIGON，字节旗下海外社交产品Helo同样有由该公司运营，目前已上线独立APP和网页版。

点评：据大模型之家测算，预计2023年全球人工智能大模型市场规模将达到210亿美元。

相关公司： 

省广集团——与字节跳动签署出海合作协议，主要是借助其多款海外流量产品，为公司客户提供出海营销方案。

久其软件——为字节跳动旗下部分产品进行出海营销，同时公司是其海外广告代理商。

热点二：光学镜头

逻辑概述：苹果和华为两家公司在采用玻塑混合镜头之后，将成为镜头产业的新关键趋势，其他品牌高阶机型未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善，量产后降至6–7美元。

点评：镜头持续升级，塑料镜头提升空间有限，玻塑混合镜头有望成为新趋势。东莞证券进一步分析指出，玻塑混合镜头已在监控安防、数码相机、单反相机等广泛应用，并有望在高端旗舰机型主摄中取得应用。

相关公司：

中润光学——积极推进玻塑混合小型轻量化镜头、超短焦投影镜头、超高清车载镜头、AR/VR镜头等产品的开发、升级和应用。

五方光电——是一家专门从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的企业，主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，为摄像头的必备光学组件之一。

联合光电——开发的全玻、玻塑结合、塑胶镜片等多种覆盖车内车外使用场景的车载镜头均有较大规模上车的应用。

阿科力——产品已在下游多家手机光学镜头公司检测;

热点三：人形机器人

逻辑概述：领导参观人形机器人。当前包括特斯拉、开普勒、宇树、优必选、傅利叶智能、达闼、小米、小鹏等均发布人形机器人产品，T链和国产链产业化进程有望加快。

点评：

相关公司：

三花智控——公司布局机器人机电执行器业务。

鸣志电器——公司子公司安浦鸣志，瑞士Tmotion，鸣志派博思深度布局异动机器人行业，业务覆盖商用异动机器人，AGV，AMR等。

绿的谐波——公司经过多年持续研发投入，实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售，打破了国际品牌在机器人用谐波减速器领域的垄断，并实现批量出口。

热点四：智能汽车

逻辑概述：据报道，华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后，估值可高达2500亿元人民币。其中，长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权，按估值计算，二者出资额将分别达到875亿和125亿元。新公司的少数股东还包括一汽集团和东风汽车集团，他们分别正在与华为深入洽谈，各购买至多5%的股份。

点评：近期华为的一举一动成为的主要热点，预计新能源车板块在华为带动下，还会继续吸引资金流入。

相关公司：长安汽车、东风汽车、东风科技、一汽富维、一汽解放；

二、操作策略

昨日指数继续调整，深成指、创业板指短期趋势向下未变，沪指还在震荡区间内运行，整体成交量能萎缩。技术面观察，指数受多重均线压力，成交量能低迷，指数转强还需时间。市场情绪继续降温，连板数量降至9只，本轮行情超短线情绪已经完成一个轮回，回暖——高潮——分化——低迷，耐心等低迷情绪回暖。

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