锂，迎接第三次上涨，钧哥想告知你！

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周二军工板块大跌，我吐槽A股这些资金总是离不开博弈各种消息进行投机的劣根性。

周三锂矿集合竞价集体高开，带动新能源反弹，午后光伏组件一根直线拉涨，明显又是因为消息。

1、组件主要是美g国j贸y法y（CIT）正式宣布恢复201关税豁免权，并下调201关税税率。下调201关税并恢复对双面组件的豁免，叠加11月10日商务部拒绝反规避调查，将使美g装机需求反弹，利好国内光伏出口企业受益。

2、锂矿主要是一家头部券商主持的电话会议，会议名称叫做“锂，迎接第三次上涨”

完整的电话会议我听了，这里我给大家梳理下会议的主要内容：

锂的第一轮涨价从去年四季度的4万开始涨到今年一季度的9万，第二轮从7月开始涨到了9月底的18万。

九月底开始锂价上涨速度放慢甚至横盘，背后原因主要还是正极材料厂受限电影响，需求短期受到扰动，但供给紧张还会是最近一两年的主题。

机构认为锂价最近会迎来第三次上涨，核心原因是年前的备货，12月底或春节前电池级碳酸锂看到25万，明年价格还会继续往上，空间比大家想的更大。

短期来看市场上货还是很少，正极材料厂备货基本在半个月左右，四季度青海盐湖供给也会下滑。

春节后物流会停，意味着两周的库存很危险，一定会有节前备货的情况。

基本面方面，明年供给增速远远小于需求增速，意味着锂有巨大的缺口。

具体数据为，供给增量在18万吨LCE左右，今年全球产量55万吨，增量很容易被需求覆盖，这部分增量按电池折算差不多是220~250 GWh的需求增量。

而需求端，根据调研的电池厂、大部分头部正极材料厂、磷酸铁锂厂明年量的规划基本都是翻倍的，初步估计需求增速在50%以上，超过供给的30%增速。

最后结论就是，2022年锂行业一定会比2021年更紧张，春节集中备货采购，第二个节点是考虑到下游很难买到支持两个月正常生产的库存，那个时候会再次出现集中采购。

短期价格看25万，价格高点看上不封顶（机构观点）。

以上，就是会议表达的主要观点。

基本面是锚，但股价的波动是情绪，锂矿这次回调这么深是基本面的问题吗？

连我都知道中游要提前备货，锂价12月要创新高，百亿机构对产业跟踪不能比我还差吧。

造成这种结果的原因就是很多机构也逃不了情绪化的交易，时时刻刻想着博弈，而不是价值发现。

回到行情，锂价喊出了迎接第三次上涨，新能源今天虽然反弹幅度不错，但整体今天是缩量反弹，市场整体的情绪一般。

操作上，千万不要去追涨，反弹也不会一蹴而就。

只要逻辑的对了最终市场都会给予反馈，大家要做的就是控制好单只个股的仓位，制定好合理的交易计划，然后耐心等待市场的翻牌。

以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，不构成买卖指导。投资有风险，入市需谨慎。

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