外资对A股的冲击已经不可小觑

周四两市冲高回落继续调整，隔夜美股在美联储释放加息缩表进度可能超预期的信号影响下再度下跌，大型科技股领跌，中概股也普遍下跌，受此影响早盘指数全线低开，开盘后迅速分化，50指数快速冲高翻红，而创业板再度下挫走低，但领涨的房地产板块开始分化退潮，50指数也难以持续上攻，回落整理僵持至11点后快速下行，午间指数全线下跌，午后在惯性下探后一度反弹，50指数跌幅明显收窄，但其他指数的跟随性仍然不强，2点后反弹难以持续再度回落至收盘，收盘时指数全线下跌，50指数下跌近1%，沪指下跌1.42%，创业板、科创50、中证1000指数跌幅均超过2%，红盘股不足600支，成交量有所萎缩。

盘面上虽然房地产板块分化，但热点仍围绕地产板块进行挖掘，水泥建材板块表现活跃，景气度较高的煤炭、化肥等板块也普遍表现较好，而赛道股和近期热门的题材股多有下跌，目前市场中虽然蓝筹股表现相对较强，但长期逻辑仍不顺畅，反弹也较为反复，只能维持防守低开的状态，而昨天科创50指数创出年内新低表明赛道股仍有巨大压力，市场难以凝聚起合力做多，只能勉强保持结构性热度，操作难度也相当大。

从今天的盘中走势可以看出市场心态的矛盾，开盘后和下午蓝筹股都试图做出抵抗引领反弹，也的确一度带动大盘回升，但下午的反击力度已经明显弱于开盘后的冲高，而且和前几个月的情况类似，蓝筹股往往在上攻难以持续的情况下守也守不住，午盘前和2点后都出现了明显的连续回落，无法起到那种“我就算涨不上去也绝不会后退一步”的核心稳定作用，反而由于午盘前的跳水打击了市场情绪，就像昨天分析的那样，蓝筹板块的长期逻辑仍然不够顺畅，所以资金还难有足够的决心和信心坚定做多，更像是在市场缺乏机会的情况下无奈的选择，而且随着板块中一些游资炒作的题材股分化退潮（例如今天信达地产开盘就砸跌停），板块情绪就会受到明显打击，在赛道股持续调整的情况下，蓝筹这条腿又不够硬，那大盘的表现想想也不可能有多强。

蓝筹股的想象力实际上来自于国内可能的刺激政策，今年国内的经济形势如此严峻，不但俄乌冲突引发了全球大宗商品价格飞涨加大了通胀压力，而且国内局部地区疫情此起彼伏，如果不做出比较大规模的刺激，5.5%的年度增速恐怕很难实现，其实市场都在等降息，但在美国加息周期下，国内降息又可能会引发全球资本进一步的流出，这恐怕也是不容易做出的决定。实际上我们可以看到外资对于A股的影响已经非常大，如果出现较短周期内集中大幅流出的情况，带来的冲击可想而知会有多大，而宁德这样的权重股对于创业板、锂电板块乃至整体成长股来说都有巨大的影响力，围绕宁德这个行业龙头上下游的相关产业公司规模更加庞大，假如这样的龙头股继续下杀，那市场又会有怎样的反应呢？

预计周五大盘有所反弹，但力度难料，尤其要注意的是板块、指数的强弱差异，目前蓝筹股相对抗跌，尽管难以持续上攻，但维持震荡局面逐渐修复形态还是能做到的，所以大盘企稳的关键还是要看赛道成长股的表现，科创50指数连创年内新低就和芯片板块的持续下跌有很大关系。我自己今天进行了多笔回补加仓，目前仓位130%（40%融资买入）。

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