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跟不上主线恐怕连口汤都喝不上

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win哥win哥 2022-11-29 21:02:48 2345
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周二两市高开后震荡上攻大幅反弹,虽然隔夜美股继续下跌,但国内对房地产行业的松绑显然有非常明确的经济托底信号,早盘指数全线高开,不过银保地权重大的50指数高开幅度较大,创业板、科创板等指数仅微幅高开,开盘后迅速分化,创业板、科创板均快速冲高回落,科创50指数一度跌绿,不过50指数表现强势高开高走连续上攻,带动大盘逐波走高,10点后创业板等指数也纷纷回升,大盘表现更加强势,反复上行至午间收盘指数全线上涨,午后大盘惯性冲高各大指数均创出盘中新高,随后遇阻回落形成横盘震荡整理局面,尾盘有所上翘,收盘时指数全线上涨但涨幅差异明显,科创50指数涨幅不足1%,创业板和中证1000指数涨幅超过1.5%,沪指上涨2.31%已经创出月内新高,50指数大涨4.16%,成交量明显放大,北向资金也大幅流入近百亿。

今天的强势反弹有相当积极的意义,经过近几个月的反复拉锯震荡后,3000点一线的底部支撑已经逐渐明确,有望展开进一步的反弹,但这绝不代表所有板块会齐步走,恰好相反过去两年风光无限的赛道股与当前走强的低位蓝筹白马始终呈现跷跷板走势,互相争夺场内资金的现象明显,二者很难形成一致,因此要紧跟市场的反弹主线方向操作。

虽然今天是普涨状态,但其实个股、板块、指数的差异是相当大的,指数的差距就不说了,光看两市所有个股里能跑赢创业板指数的还不到一半就知道分化的严重程度了,目前市场操作难度大其实也正是体现在这里,和5~7月的那一波反弹情况类似,即使大盘能够持续反弹一段,板块个股也绝不会齐步走,如果跟不上市场的阶段主线恐怕汤都未必能喝上。10月份以来大盘已经是第三次在3000点一线企稳展开反弹,而且短期爆发力都颇为可观,但是10月初、11月初和最近两天这三次反弹,每次的主攻方向都不一样,而最初反弹的领涨板块未必有足够的持续性,例如10月初宁德两天大涨10%,带动创业板回升,当时科创板的表现最强,信创、芯片板块领涨,而同时50指数仍表现非常弱势,并且在10月下旬出现了破位下跌,可是到了11月就风云突变,板块表现完全不同了,到了本月后半月板块的变化更加频繁、差异更大,上周中字头的连续拉升伴随着是其他板块的连续下挫,而今天银保地的全面爆发背景则是赛道股的低迷。

所以千万不要有惯性思维,过去两年的风光无限,再加上4月份之后一波强势反弹,一些个股甚至逆转创出历史新高,这些都让很多人产生了赛道股永远牛的错觉,但没有什么股能永远牛,无非是周期长短的问题,从近期的整体表现来说,目前大的方向应该是高低位切换,就是过去两年涨幅很大的那些板块,无论是不是赛道股,当下都要小心点,即使不出现补跌,也很可能会横盘拉锯,而反弹力度较强的普遍是过去两年跌幅巨大的低位板块。这种情况也不难理解,从近两月的情况来看,即使大盘能够回到日均万亿的成交水平,也不可能推动全面上涨,所以分化是必然的结果,而分化其实就是板块不断争夺场内资金的表现,在上半年我就指出能打垮赛道股的并不是什么高估值,而是市场出现了新的机会,现在低位板块已经有比较明确的困境反转预期,那资金如何做选择其实已经看的很清楚了。而且资金是非常喜新厌旧的,比如今天永兴材料一个环保停产的消息就能砸跌停,而锂矿价格的回落明明对行业是利好但却没什么反应,这和几个月之前对比一下就可以很清楚的看明白赛道股正处于明显的退潮期。

预计周三大盘继续惯性反弹,但会出现更加明显的背离,要注意观察赛道股是跟随企稳还是引发资金更大规模的撤离,但无论如何目前不适合抄底赛道股,应该在近期走强的低位板块中寻找低吸机会。我自己今天有小幅高抛减仓,目前仓位125%(47.5%融资)。

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