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持续的利润增长是牛股的一致基因

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win哥win哥 2024-05-23 21:49:10 1744
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周四两市全天弱势震荡下行,早盘指数小幅低开后就一路震荡下行,盘中的反抽抵抗力度微弱,午盘前反抽遇阻回落,午后走势更加疲弱,大盘连创盘中新低,2点后的短暂反击依然无力,尾盘继续走弱,收盘时指数全线下跌,主要指数跌幅均超过1%,中证1000指数跌幅达2.29%,成交量略有放大,红盘股仅700余支,北向流出32.66亿元。

板块方面仅有PEEK材料、北证50、船舶、AI手机、航空等少数几个板块飘红,玻璃基板、黄金、有色、旅游、酒店餐饮、短剧游戏等板块跌幅居前,市场呈现普跌状态,当弱势的板块和指数始终无法走强时,强势的板块和指数一旦遇阻回调,市场的压力就会骤然加大,昨天创业板和科创板的反弹又一次成为短暂的抵抗反抽,今天更是全线下跌,连一直较为稳定的50指数也出现了明显下跌,整体形态已经呈现出调整的迹象。

值得注意的是A股的调整是伴随着港股的回调出现的,之前近一个月的时间里,港股几乎单边上涨式的反弹了超过20%,这个幅度远大于A股同期的涨幅,而近几个交易日港股出现了连续回调,之前上涨时跟不上强度的A股,在港股调整时当然就表现的更加弱势了。如果说春节前后A股的反弹还有一些自主性,国家队对相关ETF的大举买入是大盘止跌走出低谷的重要推动力的话,那么五一前后开启的这一段反弹,明显就是港股带着A股走,最主要的做多力量就是外资,市场走势和情绪变化完全被外资左右,无论是否能看到即时的交易数据,这种影响都没有丝毫的变化。

像电动车、光伏这些产品,当前的确是我国重要的产业,也是出口增长的重要方向,但这些行业却没有因为销售规模的扩大而不断提高盈利,实际上处于恶性竞争的状态,而且相关公司仍在不断扩大产能,让这种亏钱竞争的局面看不到结束的前景,于是板块就出现了规模不断扩大但股价跌跌不休的尴尬现象,这和美股头部公司在获得行业垄断地位后不断扩大盈利的情况形成了鲜明对比,市场看不到盈利前景,不买账当然就不奇怪了。此外美股大型公司普遍有大规模的回购注销行为,我们不能只看到美股的强势,却不明白这些强势背后的推动力。当然,目前这些行业出台的控制产能、鼓励并购的措施也正是力图改变这样的无序竞争局面,让行业形成更加稳定的市场份额,这样头部公司的盈利才有可能稳定,并且真正掌握核心定价权。

预计周五大盘仍有下跌惯性,能否止跌还是要先看50指数的表现,这是市场稳定的核心力量,而创业板、科创板自3月份以来就始终拖累市场的强度,何时能真正转强难以预料。我自己今天继续持股,仓位仍是110%(25%融资)。


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