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“三驾马车”带来的机会!节前蓄势!

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股海光头520股海光头520 2022-04-25 08:27:50 12861
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上海无症状感染病例周末出现小幅回升,现在自媒体平台上不少喊着躺平、解封的人,那是事情没有惹到自己身上,他们只看到封控给他们带来的不便利,没预见共存后,又是一种怎样的局面。谁家都有老人、小孩,多为他们想想。

事物都有两面性,我们只是选择一种相对代价更小的。经济损失可以后期弥补,可是人没了,就真没了。那些因基础病等没能及时得到救治离世的,还属个例,如果是在共存下,万一医疗资源挤兑,是否也会出现此类情况,甚至可能更多呢?

对于我们绝大多数人来说,就是积极响应国家号召,打疫苗、不乱跑、少添乱,做好防护。执行好动态清零方针,让疫情尽早过去。

周末央行王一鸣在财富管理50人论坛举办的“2022资管峰会”上表示,当前应有效控制住疫情,特别是在5月上旬控制住疫情,实施更大力度的宏观政策来对冲疫情影响,让二季度经济增速能够重返5%以上。

拉动经济的三驾马车:投资、出口和消费,一季度投资先行,基建稳增长超前发力,二级市场相关股票表现也不错。出口是去年支撑经济非常重要的一项,今年由于海外通胀导致需求下降以及国内疫情使供应链紊乱,增速变慢。

但这块,今年仍有很大发力空间。首先我们看到人民币汇率连续4天贬值,而对应北向并没有出现大幅净流出,我倾向这应该是主动为之,为的就是降低出口外贸企业的压力。如果后面汇率能稳定在6.6附近,其实就比较不错。

上周纺织服装等相关概念均出现异动拉升。另外,美财政部长耶伦称,考虑取消特朗普时引入的对华惩罚性关税!今年俄乌冲突,导致粮食价格、全球能源价格急剧上涨!现在它们的通胀压力预计也快顶不住了。对我们来说也是好事。

被寄予厚望的消费,只能等疫情被有效控制,这也对应上面央行王一鸣所说的,在5月上旬控制住疫情,来实施更大力度的宏观政策对冲疫情影响。所以现在当务之急就是要尽一切努力尽快控制疫情。

市场也会从战“疫情”,转为促“消费”。这块肯定还有后手,北京已经发了3亿消费券,后面可能还有新能源汽车消费券以及其他消费券等促销费。这也是我们看好有关消费概念股的原因。

股市是一个社会经济发展的缩影,有些人选择短期,有些人看得更远点疫情、地缘政治、美联储加息等诸多因素让市场极度悲观,处于混沌期,而对投资人来说,悲观的人将最后的筹码交出来,乐观派则在偷偷捡便宜的筹码,因为他们想的是还能差到哪去。

短期角度,上周五隔夜欧美股市大跌、恒瑞一季报业绩不及预期、宁王推迟一季报披露至4月30日等,均会影响今早A股开盘,但也正如市场所说:3000点保卫战。时隔多年后,又回到这个位置,我相信愿意在这个位置出手的资金不在少数。

即便那些因为五一假期以及美联储加息而暂时退出市场的,也会在这个位置买点筹码,以便好为节后干活,所以我认为节前或有波动,但大概率是蓄势,也可能是见证市场底的时候。


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