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IGBT景气!短期市场存在变盘预期!

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股海光头520股海光头520 2022-05-19 08:39:43 8604
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千好万好,不如自家好!

英国统计局周三公布的数据显示,英国4月CPI已飙升至9%,为1982年以来最快增速,较3月7%的CPI连跃“两个台阶”。美国此前公布的4月CPI也达8.3%!

欧美现在都是高通胀!为了抑制通胀,外围都在加息,美联储在3月、5月两次加息75基点(0.75%),而英国央行从去年12月就开始加,至今已四次,调整后的利率为1%,达到2009年2月以来的最高水平。

美国的房贷利率其实也并不是大家想象的那么低,这两个月由于美联储加息,房贷利率也在快速飙升,下图如是:

如果经济热的时候,加息无可厚非,可现在外围是面临经济衰退风险的。且多次加息后,外围整体物价压力没有任何缓解的迹象。而俄乌冲突导致能源价格的上涨,让其雪上加霜。

美国首次所有州的油价超过4美元/加仑(一加仑3.79升),均价4.5美元/加仑,加州最贵到6美元/加仑。去年此时的油价,也就2美元左右,翻了一倍。当然,如果换算成国内油价,还是比我们便宜,但我们基本都是进口,没啥可比性!

美国疫情又有抬头迹象,白等政府开始分发第三轮新冠自测盒。我很少写这类,主要最近看到网络上负能量挺多,说点自己的感受。千好万好,不如自家好!支持动态清零政策,配合好常态化核酸检测,合肥5天做一次,每次检测都很快。

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英飞凌首席营销官在接受媒体采访时表示,包括尚未确认的订单在内,2022年1-3月英飞凌积压的订单金额已经从去年四季度的310亿欧元增长了19.4%,达到370亿欧元。这个数字是该公司2021年营收(111欧元)的三倍有余。

这些订单当中超过五成是汽车相关产品,75%的订单在未来12个月内才能交货,目前看来,积压订单显然已远远超出英飞凌的交付能力。鉴于供需紧张,其正考虑再次涨价。

在汽车电气化的过程中,半导体增量市场绝大部分都在功率半导体,其中IGBT是新能源汽车电控系统和直流充电桩的核心器件,决定了整车的能源利用率,其成本占到新能源汽车整车成本的10%,占充电桩成本的20%。

随着新能源车渗透率的提升,IGBT用量大幅增加。另一方面,风光储需求旺盛,该领域的IGBT需求同样强劲。目前IGBT缺货已高达50周以上,供需缺口已经拉长到50%以上,IGBT订单与交货能力比最大已拉至2:1。

目前国内部分车企开始扩大寻求本土供应商供货。比亚迪在去年底与士兰微签订IGBT供货订单,此外获得订单的还有斯达半导、时代电气、华润微等。IGBT有望保持景气周期,值得中期关注。

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周三市场虽然涨多跌少,但却给人一种都还行,又都不太行的感觉。午后摸了下3100点上方,随后小幅跳水,三大指数都收出小十字星。

连续5个交易日缩量,成交低于8000亿。缩量可以说是里面惜售,也可以是多头在这个位置不愿做多了;且指数在30日线与5日线之间逐步收窄,快则今天,慢则下周二前后,市场应该会有次方向选择! 

即使这里向下,空间也不会太大,一方面,短期这里不存在明显的利空事件,更多还是技术上的回踩蓄势;另一方面,此次金融等权重股,并未反弹,仍处底部,预计会对市场有支撑。

这么说,只是想提醒大家,心理要有这个预期,并控制好仓位,比如七成,不要继续重仓或者满仓。当然,有粉丝说,我深套不想动,那可还记得我此前的四类划分,对深套不想动的,我的建议是指数不回到3200点,就不要来看盘。


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