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不及预期!平常心中期待小惊喜~

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股海光头520股海光头520 2022-11-24 17:15:27 7804
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周三盘后发了多条利好,如适时运用降准、金融“十六条”、支持平台经济发展等,但指数高开低走。两市成交量缩减至8000亿下方,大不及预期。

过去预告降准,即便高开低走,但券商等权重板块也会在集合竞价大幅高开,周四全天都是平平无奇。主要原因还是大家信心不足,今年的市场不缺钱,流动性很宽裕。

对于地产,今年政策很多,二级市场除了三四月那波集体上涨,随后板块的表现属于参差不齐、间歇性动动。我认为这个行业下一步就是咱年初说的:并购重组!尤其最近政策有一条叫“尽责免责”,啥意思呢?

就是说未来银行对地产企业的贷款,只要你尽责了,即便它未来出现一些坏账,也不会再追责。这一对比19年那会的“红线”,政策明显是180度转弯。有了信贷支持,整个行业内部就会流动起来,年初支持并购的声音也不再是纸上谈兵。

当然,二级市场地产板块能否再度集体表现,就看第一家并购预告何时出来。对地产行业,如果想长期关注,我的建议还是招保万金等龙头地产商。至于小地产商,等风口来了再说。

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短期A股,指数关注3080点一线的支撑,若能撑住,则3100点还会来回反复;若跌破,下方尚有9点缺口未补,补全是大概率的事,届时会考验3050点支撑。

总体倾向横向震荡,或许哪天某个大赛道会轮动,但连续拉升的预期暂无,平常心期待小惊喜!等待疫情平稳和美国12月两个数据的公布。因此,仓位把控上,可以留点现金仓位,以备调整择机加仓;冲高可以兑现点,不宜恋战。

若成交量能勉强维持8000亿附近,对多数人来说会有种弃之可惜、食之无味的感觉,我是建议要么空仓休息,要么在自己持仓坑里蹲好,别被市场吸引的乱切。如果真的耐不住寂寞想操作,建议跟踪游资做小票、做赛道里的小细分题材。

比如医药里与防疫相关的,数字经济的信创,锂电池的钠电、复合铜箔,光伏的topcon、hjt,半导体的igbt、先进封装,消费的酒店旅游,军工的船舶,偏防御的农林牧渔等,选出2-3个细分标的。

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【11.25 基金板块盘前点评】

1、中概互联:微跌,不动。支持平台经济健康发展,早盘高开,随后震荡回落;短期角度可能还是要等12月外围流动性拐点的确认!

2、证券:净值变化不大,无操作。在适时降准的刺激下,高开低走,且未能完成上方缺口的回补,说明市场偏弱势,信心不足。看本周五是否降准,落地越迟,对市场来说其实越友好,关注此次降准的力度。

3、军工:微跌,周五若延续调整,可以考虑再升点仓位。

4、半导体:微跌,不动。回踩了小部分周三下影线位置,半导体以及全市场都在缩量,所以暂且就先观察下,再决定是否回补仓位。

5、新能源:光伏微跌,锂电微涨一丢,周四新能源忽上忽下,说明大家预期还是不一致;在迟迟不突破后,我对新能源的预期就是缩量盘整,别杀空间即可了。

6、周期:煤炭、有色微涨,钢铁净值变化不大,不动。煤炭指数四小连阳,可能还存在波折,但短期我还是看波段向上的,静待。

7、白酒:小跌,不动;原先计划是回踩20日线补仓,但考虑疫情反复,下移回补预期点至11月3日十字星位置,大约3-5%左右。

8、医药:微涨,不动。不论是止跌,还是去考验下方支撑,至少需要观察3日左右。


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