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三大利好!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-02-07 14:14:32 9466
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正文:

大家好啊,今天生物医药板块继续强势反弹,我们的账户也得以持续回血。

消息层面,有几个事件对生物医药行业构成利好:

1)医保局探索新上市药品首发价格新规,支持高质量创新药获得“与高投入、高风险相符的收益回报”。

概括地说,就是新上市的化学药品首次在各省药品采购平台申报挂网时,企业可以选择按医保部门公布的评价量表,从药学、临床价值和循证证据三方面对号入座、自我测评,按分值进入高、中、低三个组别。自评点数越高,表明药品创新价值含量越高,新上市药品首发价格的自由度就可以越高,在挂网服务方面提供绿色通道挂网、稳定期保护等政策扶持。反之,点数越低的药品,需要提供更充分的信息披露支持价格合理性。

评:我看到有人对三个组别的标准做了比较细致的分析,认为要拿高分其实并不容易,所以,甚至认为,这个标准其实并没给创新药带来多少利好,我们现在的几款重磅创新药按这个标准基本都拿不到高分。

我觉得,其实规矩是死的,人是活的,我相信医保局的大方针肯定是鼓励创新,鼓励有临床价值的新药上市,其实抛开这个评分标准,从去年11月份的医保谈判来看,我所了解到的一些谈判价格我认为基本是合理甚至略好于预期的。

所以,我相信,基于鼓励创新药的大方针,我们的zc一定会持续向着这个方向优化,同样,我认为这个“首发价格”新规,最终也一定是一个利好zc。

另外从业内人士也给出了评价,很明确就是利好:

恩华药业证券部工作人员表示“早就看到了,肯定是利好。”

一位医药企业高管表示,《征求意见稿》进一步明确了高质量创新药的定价自由。“其实去年‘国谈’已经成功谈判了多个当年上市的创新药,其中大多数是高价高值药,价格方面也给予了创新药一定空间,这些已经落地的变化都让创新药研发企业增强了信心。”

该人士还谈到,如果方案最终落地,新药的入院效率这一“老大难”问题或也将得到缓解。比如该意见稿提到,对于符合条件的首发价,企业可以在获得正式批件之前就进行申报,提前进入申报流程,获批后入院的时间有望缩短。而以往,医药企业需要在各省平台逐一挂网后再进院,时间长、各省效率也不一,对于分秒必争的创新药来说,原先的模式延缓了创新药的上市时间。

2)泰格医药宣布回购5-10亿,40%的股份注销。



评:虽迟但到,昨晚我也在雪球、微博做了点评,凯莱英6-12亿,药明10亿,泰格5-10亿,大家去看看,哪个行业能拿出30亿资金回购的,昨天看了下这个表,不客气的说,这种时候拿1-2亿出来回购的都是垃圾。

为什么垃圾?第一,说明你公司没钱,说明你生意模式垃圾,第二,说明你管理层不懂投资,不懂价值,不重视股东权益,这么低估的市场,你就拿这点钱回购,机会来了要用桶接,知道伐?

3)m生物法案,原来支持生物法案的6位议员都撤回了支持,网站上支持人数从6归0了。



评:做投资没常识是很可怕的,只能被市场牵着鼻子走,现在这个事基本朝着我们判断的大事化小小事化了的方向去走了。

那么,后续随着CXO的业绩自证,股价也将得到修正。

总的来说,这两天生物医药行业强势反弹,还是体现出了我们说的结构性优势,从估值的角度来说,确实生物医药行业是偏贵一些,但贵有贵的道理,成长性目前来看确定性还是非常高的,而且,很重要的一点是,基本不受当下整体经济疲软的影响。

所以,我们之前也判断了,只要整体能够稳住,我们不担心这些结构性没有表现。

从整体来看,我们认为,前期因情绪层面的下杀负反馈,有望在情绪层面得到修复,但是目前从经济基本面的角度来说,我们认为还有一段距离,这个距离主要在fdc行业周期上面。

我们认为虽然这两天反弹强势,但整个磨底阶段应该还未结束,革命尚未成功,我们也要继续努力熬住。

再度重申我的观点:

1)难就难一点,天塌不下来;

2)整体虽然比较难,但是结构性还是有机会;

3)周期性规律会在各个层面得以发挥作用。

今天就说这么多,欢迎大家加入圈子跟志同道合的朋友一起成长进步。(点击加入)

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以下为市场评估表:


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