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暴跌99%!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-04-10 14:35:54 4613
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大家好啊,今天市场继续调整,伐善可陈,我们来聊个热点吧。

天瑞水泥,港股上市,昨天暴跌99%,和一键清零几乎没区别了,好多人还想着今天去抄底博反弹,结果人家今天直接停牌了。



下跌的原因大家也基本搞清楚了,公司的应收款2023年大幅增长,年报显示:

贸易及其他应收款项由二零二二年的约人民币9,240.2百万元增加至二零二三年的约人民币19,606.2百万元,主要由于应收票据及向供应商预付的款项增加所致。

这个数据其实反应出一个很本质的问题,就是这家公司在行业上下游中是没有任何话语权的,一旦行业出现危机,那么现金流就直接被上下游抽干了。

这种经济特质的公司我们应该是要极力去避免的。

长期关注我的朋友应该知道,东方雨虹这家公司我之前是关注过的,但是当我观察到fdc行业的恶化,对公司应收账款带来的负面影响无法消除之后,我就果断拉黑这家公司了,君子不立危墙之下,什么时候这颗雷爆干净了再说。

其实东方雨虹已经算是行业龙头,在行业下行周期中尚且被动,更不要说天瑞水泥据说是排名第九的水泥供应商。

刚刚,又一个fdc行业的大事发生了——wk济南总经理肖劲被带走调查。

之前yuliang有谣言的时候,我就说了,这个事情不是小事,现在正在逐步一步步实锤,我说了,这背后肯定是有ly互换在里面。

从另一个角度来说,你可以认为这是一次风险的终极出清,但当前很显然还是不参与博弈的时候,当然,我个人也不会去参与这样的机会。

但是,从整个fdc行业的角度来说,我对这个事件的解读就是四个字——不破不立。

这个事件继续带崩了wk,带崩了fdc板块,也带崩了大A。

那么,是不是对整体市场又再度陷入悲观了呢?我认为显然不是,wk的问题不代表当前fdc行业的发展状况,现在fdc其实处于一个逐步触底的阶段,基本面应该说是在持续稳住的。

另外,我们从近期经济数据来看也可以知道,经济边际复苏状况良好,且对fdc行业的依赖程度在下降。

所以,我们对A股没理由悲观,流动性+基本面+zc面,都是在朝着一个好的方向去走,所以我们认为,调整就是机会,继续看多做多,聚焦结构性,希望跟上我们布局策略的朋友,欢迎加入圈子。

其他要点:

1、马老师

马老师今天发了一封al内部信,我看了下,一个是肯定了过去一年新班子的改革,另一个是未来仍将继续将改革进行到底。

给我的感觉是,马老师开始逐步找回感觉,找到方向了,这是好事,无论是对阿里而言,还是对我们的民营企业而言。

2、美CPI

今晚美CPI数据将披露,对降息预期将产生重大影响,我个人判断不是很乐观,CPI将持续顽固,降息依旧扑朔迷离,现在就是熬,看谁能熬过谁。

其实从内部来说,我们现在已经不是很依赖外部流动性,生物医药现在我们也依托内部zc端改革不断提升行业预期,所以,降息预期有更好,没有我们现在也不担心。

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以下为市场评估表:


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