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又新高了!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-05-09 15:26:31 3079
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大家好啊,在连着调整两天之后,今天市场迎来反弹,主板再度创出本轮反弹新高。

从基本面来看,两个比较重要的消息:

第一,杭州宣布,全面取消限购,并且取得合法产权住房的非本市户籍人员可申请落户,可以说力度还是非常大的。

刚刚看到消息说,杭州咨询购房的电话已经被打爆了。



截至目前大多数一二线城市均开启了不同程度的限购放开措施,有望进一步稳住楼市,从而进一步对经济构成正向支撑。

但是,我们此前分析过,目前经济主要还是靠投资拉动,这轮投资方向主要是新质生产力,4月份PMI持续处于荣枯线上方,继续验证了投资拉动的有效性,而要转换到消费比如fdc购买上面,还是需要一些时间。

第二,以美元计价,中国2024年4月出口同比增长1.5%至2924.5亿美元,前值同比下降7.5%。

4月份出口转正,外部再度稳住,接下就看内部CPI、PPI怎么样了,个人还是比较乐观,主要是我们分析了当前经济企稳回升的逻辑是具有持续性的。

所以,总体来说,随着内部基本面的持续企稳向好,加上内部流动性的持续宽松,再加上外部降息预期不断增强,A股的逻辑还是非常清晰的。

我们也是不断强调,3100上方我们已经不会再叫大家介入,马后炮这种事毫无意义,目前我们就是满仓持股待涨,坐等各路资金抬轿。

但是,要说机会,其实现在还是有的,因为也不是每个板块,每家公司都处于一个受资金追捧的阶段,那写被市场暂时抛弃的好公司,我们目前还是能找到的,感兴趣的朋友可以加入圈子获取。

另外,今天资本市场层面有一个大消息,蔡某已经被宣判,这点和new leader关系非常密切,随着资本市场不断规范,投资者也将迎来一个更好的投资环境。

今天我看到一个朋友统计了近期回购注销的公司,数量较此前大幅增长,这个事情其实是天大的好事,A股真正的价值投资时代可能即将到来。

为什么这个事情这么重要,举个例子,比如像格力这样的成熟型现金奶牛公司,它的成长性已经很弱,这要在过去,股价基本很难上涨,投资者除了每年收个分红,基本没有其他预期,这基本就是一个债券的收益水平。

但是,一旦公司开启回购注销逻辑,那么,即便公司已经停止增长,但股价仍然会持续增长,原因就是回购注销后,每股收益提升从而推高股价。

我们看巴菲特的投资很多都是十几倍、几十倍的收益,其实这里面很大一部分逻辑就是回购注销,可口可乐的利润近20年也就翻了一倍,但是股价涨了38倍,这就是回购的力量。

所以,如果A股的回购注销逻辑如果能够持续强化的话,对于价值投资者来说绝対是天大的利好,同时对于指数来说也是好事,3000点很可能就成为永远的过去时了。

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以下为市场评估表:


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