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势不可挡!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-05-10 14:02:57 4124
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大家好啊,在昨天主板进一步突破之后,今天市场继续调整,但是港股继续接力反弹新高。

港股今天据说是又有little paper传出,一则关于内地个人投资者投资港股需缴纳的红利税或被考虑减免的消息在业内快速流传。不过,此事未获得官方证实。

消息面,西安继续跟进杭州,全面放开限购。

今天看到中信的一份研报,预计到2024年年中,核心城市核心区域的住房价格有望企稳。

并且中信指出,如果市场尚不能在5月明显复苏,则6月仍是各地进一步出台zc的窗口。

对于核心城市核心区域房价能否年中企稳我不是很确定,但是5月份是一个观察点,6月份是下一个zc窗口期我是认可的。

现在,出口问题、资本市场问题、内需问题,都一定程度上得到了解决,很明显,fdc是最后一块需要啃下的硬骨头,也是一个使命必达的任务。

而这个问题,我认为答案我们已经找到了,我在3月份就已经转向乐观,核心在于6w亿投资拉动,是解决当下经济问题的精准方案,3、4月份经济数据已经说明收到成效。

那么随着刺激计划的逐步推进,经济层面的溢出效应也自然会来到fdc方向,但是这个链条我个人判断是没有那么快的,但是,资本市场从来都是反映预期的,现在只要逻辑跑通了,市场逻辑就通了。

所以,现在市场能够不断突破新高本身就是整个宏观环境逻辑逐步理顺的体现。

从当前市场板块来看,地产相关产业链表现强势,这也是助力主板新高的核心原因。

那么,当权重表演的时候,成长股、结构性机会基本就是遇冷的,但是我们认为这也是一个轮动的过程,因为权重好了,结构性才会更好。

比如fdc板块企稳回升,那么意味着经济基本面的改善,意味着居民收入的回暖,那么白酒是不是好了,医美是不是也好了,市场投融资是不是也好了,生物医药估值是不是也好了,CXO的订单是不是也回暖了。

所以,先让权重飞一会儿也是好事,我们继续待在结构性里熬着,赚我们认知内的钱,希望跟上我们操作策略的朋友欢迎加入圈子。

另外,外部再传利好。

美国劳工部周四公布的数据显示,美国5月4日当周首次申请失业救济人数23.1万人,为2023年8月26日当周以来新高,也是自2021年以来的第三大单周增幅,超出预期21.2万人。



现在美已经多项经济同步走弱了,这个预示性已经很明显了,就看美联储还能抗到什么时候,我的观点不变,美联储降息时点很可能提前于市场预期。

总的来说,现在依旧是A股这边风景独好,继续满仓待涨,熊市熬,牛市继续熬。写到最后,主板也红了,继续新高,所以牛市来了真的别乱动,最好别用自己的脑子思考。

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以下为市场评估表:


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