深圳市国诚投资：科创强国是未来国之大计，关注相关板块的布局机

科创强国是贯穿未来 5 年的国家大计

安全是二十大反复强调的关键词，也是行业马上迎来的机遇，在财政力量从防疫释放出来后，将会给信创带来更大的力量；强军是行业的中线机会，优先关注飞机、导弹产业链，同时关注卫星通信和北斗导航；强基是国之重器，关乎百年大计，关注行业涌现出的黑科技和改变社会、改变生活的技术。

3 大主线在 2023 年的投资机遇将落地在具备业绩增长确定性的公司上，华为产业链将承担攻坚克难的任务。

经济复苏是后疫情时代的主旋律

在国内疫情初放开和全球抗通胀加息未结束，明年上半年机会在 toG 端，下半年随着全球经济共振向上，预期 toC 端会更有弹性。特别是在疫情中供给侧受损的和复苏中叠加板块本身周期向上的行业将更有机会。在中央经济工作会议定调明年政策环境稳中有进的情况

下，关注估值弹性较大的公司。

“中字头”将迎来跨年机会

通信行业是国家命脉，运营商、信科集团等央国企集团具备卡位特殊的优质资产，在混改中也一直承担先锋作用。在打造旗舰国企的浪潮中，通信行业将最先受益；按国民经济行业分类，属于信息传输、软件和信息技术服务业，既符合科技发展方向，又与互联网企业等产生化学反应，有望在此轮改革中成为最受益的行业之一。

投资建议

2023 年科技强国、自主可控和经济复苏、周期反转是贯穿科技行业的两大主线，通信行业因行业周期和行业属性，将会迎来更多超预期机遇。同时，看好央国企在社会主义核心资产价值重估中所享受的红利，看好民企在经济复苏中表现出的创新驱动和业绩弹性。

相关个股

佳力图（603912）：公司总体进展稳健，下半年一期项目有望贡献部分收入，2022年起公司IDC机柜有望批量交付，给2022年业绩带来较大提振。

永贵电器（300351）：公司轨交业务有受益疫情缓解，轨道交通行业投资复苏，公司轨交业务有望稳定增长；聚焦新能源汽车高压连接器，公司车载与能源信息业务有望凭借技术、运营效率和优质客户资源获得更多市场份额。我们看好公司中长期发展。

以上涉及个股仅作为教学案例，不构成投资建议，仅供参考学习。

参考来源：2022年12月27日 中银证券 国企搭台、民企唱戏，强国、复苏两手抓