适合广大股民的量化交易软件——DIY炒股机器人

本文由公众号【阿杰说量化】发布

“工欲善其事，必先利其器”，一款好的软件产品能大大提升我们的效率。每一个互联网产品都是通过某种方式，为解决用户的某一类需求而产生的。因此，必须得先理解产品是用来解决什么问题，满足用户什么需求，才能判断该产品是否解决了问题，在满足需求中发挥了什么价值。显而易见，炒股类软件是为了满足炒股需求而产生的。然而，炒股是一件非常复杂的事情，不同成熟度的用户群体、不同投资方式所产生的需求千差万别。本文先梳理出一个成熟的投资者通用的投资流程，便于对股票投资有一个相对全面的了解，然后分析炒股软件在演变过程中分别满足了用户的什么需求，提供了什么价值，以及有什么不足，最后再介绍一款新产品——DIY炒股机器人，是如何满足用户投资需求的。

一、投资的流程

“计划你的交易，交易你的计划”，这是一个成熟的投资者每天都在做的事情。所谓“计划”，也就是投资策略（投资体系），所以这句话的意思就是构建你的投资策略，执行你的投资策略。策略是投资的核心，整个投资的过程就是去构建策略，验证策略，优化策略，再次验证策略，直到构建一个风险和收益都符合自己要求的策略，然后忠实的执行策略。

1. 构建策略

构建策略可分为两步，第一步是构建买入策略，第二步是构建卖出策略。面对A股四千多只股票，首先我们需要解决的问题是买哪些股票，通过什么标准筛选出未来有较大概率会上涨的股票。这个就是买入策略所要解决的问题。

2. 验证策略

有了买入策略和卖出策略，就可以形成一个投资策略，构成交易闭环了。有了策略之后，接下来要解决的问题就是验证这个策略是否有效了。毕竟我们需要的不只是一个闭环的策略，而是一个能帮我们赚钱的策略。

3. 策略评价

在对策略进行评价时，需要注意的是，策略没有绝对的好坏，只是收益风险的一个权衡，优化是没有尽头的，只能做到阶段性最优，毕竟时间本身也是一种成本。策略评价有纵向的和横向的两个维度，从纵向来看，只要风险、收益数据相比过去有进步，那么就是一种收获。如果我们本身是凭感觉进行投资的，没有完整的投资策略，收益一直为负，现在构建了一个收益为正的策略，那么这就是一个巨大的进步，相比我们之前的策略这就是一个较优策略。

4. 执行策略

通过一系列的验证、优化，我们的策略基本就确定下来了，接下来就剩下执行策略了。这是一个既简单又困难的过程，简单之处在于我们已经有了策略了，只需要按照策略规定的买入卖出标准执行就可以了，困难之处在于人是有情绪的，有自己主观想法的，在赚钱时总认为继续拿着可以赚更多，不知道满足，明明符合条件了却舍不得卖，在该止损时，总是给自己找各种看好这只股票的理由，不愿意割肉卖出，想着回本。

适合广大股民的量化交易软件——DIY炒股机器人

投资的流程其实是相对比较清晰明了的，无非是构建策略，执行策略。其中构建策略额流程包含初步构建策略、验证策略、优化策略、再次验证策略。然而大多数人却无法做好投资，重要原因就在于难以做到知行合一、缺乏一款真正得力、趁手的炒股软件，来辅助解决问题。

DIY炒股机器人正是按照构建策略、验证策略、执行策略的流程，在投资的每一个环节发力，为投资者赋能，以解决用户在投资过程中构建策略难、验证策略难以及执行策略难的问题。下面将对DIY炒股机器人各部分一一进行介绍。

1、基本框架

一个完整的投资流程包含构建策略与执行策略的过程，DIY炒股机器人在功能设计上，集策略构建、策略验证（回测）、策略执行于一体，全面满足用户投资流程中的需求。具体如下。

(1) 策略构建

无论是对于初级投资者还是资深股票投资者，构建策略都是一个难题。然而，只要将策略进一步的进行拆分，并且对策略的每个环节提供相应的“零件”，即使普通用户也可以轻松构建出策略。

DIY炒股机器人将策略进行拆分，划分为不同的模块，首先是分为买入策略与卖出策略，其中买入策略再次根据影响买入的因素进一步拆分为买入时段、选择范围、买入模型、市场条件、资金分配份数5大模块，卖出策略由卖出模型构成。每个模块都提供有模型或者参数，用户在构建策略时只需要选择相应的模型或设置相应的参数，即可完成策略的构建。

(2) 策略验证

一个投资策略是否有效果，必须通过充分的验证才能知晓。因此，回测功能必不可少。DIY炒股机器人提供分钟级别的全仿真回测功能，展示了回测过程中的收益变化、持仓变化、交易历史，使得回测过程如同模拟交易一般展现在用户面前，用户可以查询每一天、每一只交易过的股票的买卖过程。

(3) 策略执行

DIY炒股机器人采用全自动委托下单的功能，能够根据策略发出的买卖信号，自动执行股票买卖，这在目前的炒股软件市场还是相对比较领先的。目前有部分软件会提供选股模型，或者提供某只股票的买卖点，然而基本都需要人工来下单。自动执行的好处一方面在于不需要人工实时盯盘，能够在股票满足策略时第一时间进行买入卖出，避免了股票快速上涨时买入成本过高，或者快速股价下跌时不能及时止损，这一点在短线交易时尤为重要；另一方面避免了主观情绪的干扰，能够忠实的去执行策略，最大化的发挥策略效果。

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