AI算力上太空，摩根超配A股《柳哥财经》资讯精选11.28

  AI算力上太空，摩根超配A股，天普再停盘核查

  1、美股休市，A50指数下跌0.04%。恒生指数期货下跌0.03%

  评：美股感恩节休市，A50与恒指期货几乎收平，对A股影响不大，但A股以我为主，回调蓄势，东升西落已成趋势，仍继续走独立慢牛行情，大家要有信心。

  2、国常会：加快推动优质医疗资源均衡布局 加强基层医疗服务能力建设 完善医保支付和服务价格调节机制。

  评：利好医改、智慧医疗概念，医药集采经过8年的多轮的推进，医药厂商优胜劣汰，基本已适应集采游戏规则。

  3、发改委：要注意防范重复度高的人形机器人产品“扎堆”上市

  评：当初的光伏、锂矿因为一窝蜂式扎堆涌入，最终陷入内卷泥潭。现在机器人发展也很快，但基本都跳舞、跑步、扭秧歌，翻筋斗，缺乏真正的创新灵魂，实用性也不强。现在发改委提前打预防针，主要是防止重蹈当初光伏的覆辙，对机器人方向当然是利空。

  4、北京拟将大规模AI算力搬上太空

  评：前期老美那边设想将算力搬上太空，因为老美能源不够，太空有取之不尽，用之不竭的太阳能。现在，北京这边也绘制着同样的宏伟蓝图，计划将大规模AI算力搬上太空。2025年至2027年，突破能源与散热等关键技术，建设一期算力星座；2028年至2030年，建设二期算力星座；2031年至2035年，在轨对接建成大规模太空数据中心。主要是对太空算力，商业航天、能源方向构成利好刺激。

  5、DeepSeek发布可自验证数学模型DeepSeekMath-V

  评： DeepSeekMath-V2发布，对DS方向是利好，但可能还是昙花一现，因为大家期待的是R2，而不是打补丁。

  6、摩根大通指出，因人工智能的更广泛应用及刺激消费措施，将A股评级上调至“超配”

  评：中国资产在全球市场在仍属价值洼地，现加上人民币持续升值，中国资产优势主体现出来了，自然引起国际资本的关注与超配。

  8、四川官宣：婚假由5天延长到20天

  评：现在的年轻人不结婚、不生子，各地只有放大招，延长假期，因为很多人不是没有钱，主要是没有时间，该消息主要利好消费、二胎、三胎概念。

  9、大基金再度减持赛微电子，持股比例由5.88%下降至4.999986%

  评：赛微电子业绩靠投资收益是无法持续的，大基金减持也很正常，大家不必大惊小怪，大基金减持后这些资金还会投入到新的科技创新领域，扶持培育新的科技公司。

  10、天普股份今天开始停盘核查

  评：天普股份行三次停牌；复牌后股票价格再次多次涨停，公司股价严重偏离基本面，管理层当然要再次停盘核查。天普股份主要炒作借壳中昊芯英，跟上纬新材一个逻辑，但两者借壳的概率都没有，市场就是喜欢炒作，所以市场不缺钱，缺乏的是炒作的题材，市场的风险是炒出来的，最终受伤的还是盲目跟风的小股民。

  综上，AI算力上太空，摩根 “超配”A股，天普股份再停盘。

  资金借道ETF逆势加仓，沐曦股份IPO。

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  投资顾问：陈利柳，证书编号 ：A0690623120002