7-29 复盘 —— 又一大批主线品种新高，应该如何看待？

20220729复盘

                                                          盘面综述

指数调整，三天反弹之后如约回落。个股表现也从连续三天3000红盘来到今天的3300绿盘，强化了当下的震荡的格局，不过有一点很鲜明，创业板局部新低，有向下变盘的倾向。短期的情绪火热来源于主线，即便是今天调整，像江淮汽车、春兴精工、东方日升、三花智控、科陆电子、埃斯顿、爱旭股份等都还在创新高，汽车、光伏和机器人。主跌品种则来源于预期落空，消费、半导体等。这几天都在强调围绕主线，如果市场有走弱预期的话，这一点会更加重要。

                                                     大局观和板块热点

通润装备、佛燃能源止步6板，襄阳轴承补位，高度在维持。短线资金执着于特停新规的演绎和模式探索，如果你是做高位接力的话也应该仔细研究。连板品种维持了一定的热度，但随着指数调整淘汰率有提升，这在连续三天的普涨后实属正常。20cm方面，标榜股份没什么溢价不意外，日内4只首板表现，机器视觉、储能、业绩均有分布，具体的周日做说明。

赛道方向继续分化表现。户储连续两日冲高回落但没有放量，应仍有反复，光伏的电池片、支架、组件等均有新高动作，意华股份3天2板，这里光储的逻辑都在欧洲，也包括申菱环境的趋势加速20cm。风能调整后做了反抽但力度一般，早盘给到强势的是电网、特高压，但许继电气冲的太猛炸板也引发了一些回落，类似的还有绿电，太阳能一度涨停，下周初重点看大票炸板后的表态，毕竟不是什么新题材。汽车午后加强，佛山开光的江淮汽车一度摸到涨停，一体化压铸之后，包括热管理、智能座舱、激光雷达、制动、汽车电子在内的一系列分支走轮动，不少品种也是逆势走出了新高，后续也是趋势、反复活跃为主，不要追高。

题材面较强的仍是机器人，减速器、伺服电机充分挖掘后分化，机器视觉稍强，整个产业链的都有资金布局，后面还会继续活跃表现，汉王科技、中大力德等的分歧烂板很容易做风向。养殖有一定的表现，和前面的医药类似不要入戏太深，也包括数字经济的局部热度，类似于地产，暂时还办法形成合理，半导体有一定的利空压力，一批品种前两天反弹无力的已经下跌破位，板块本身的行情也只局限在个别分支，有逆势动作的倒是值得稍作留意。

                                                     今日操作和明日策略

操作：平均绿1左右卖出标B股份，早盘一口气锤杀，但热管理、汽配的强度显然不差，所以没必要去跟着杀，但今天想再有作为也难，分批兑现为主。

中线方面，仓位基本维持。调仓了机器人、汽配，低吸绿电，减仓储能，日内整体有大幅度的盈利，显著强于指数的表现。这里指数仍处于震荡中，但局部有转弱的倾向，稳健的做好防守，激进的可以等待主流方向出现明显亏钱效应。情绪上有分歧，目前仍是强于指数的，几个主线方向暂时仍具备可操作性，以分歧低吸为主，供参考。