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7-29 复盘 —— 又一大批主线品种新高,应该如何看待?

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股心股心 2022-07-29 16:14:50 13623
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20220729复盘

                                                          盘面综述

指数调整,三天反弹之后如约回落。个股表现也从连续三天3000红盘来到今天的3300绿盘,强化了当下的震荡的格局,不过有一点很鲜明,创业板局部新低,有向下变盘的倾向。短期的情绪火热来源于主线,即便是今天调整,像江淮汽车、春兴精工、东方日升、三花智控、科陆电子、埃斯顿、爱旭股份等都还在创新高,汽车、光伏和机器人。主跌品种则来源于预期落空,消费、半导体等。这几天都在强调围绕主线,如果市场有走弱预期的话,这一点会更加重要。

                                                     大局观和板块热点

通润装备、佛燃能源止步6板,襄阳轴承补位,高度在维持。短线资金执着于特停新规的演绎和模式探索,如果你是做高位接力的话也应该仔细研究。连板品种维持了一定的热度,但随着指数调整淘汰率有提升,这在连续三天的普涨后实属正常。20cm方面,标榜股份没什么溢价不意外,日内4只首板表现,机器视觉、储能、业绩均有分布,具体的周日做说明。

赛道方向继续分化表现。户储连续两日冲高回落但没有放量,应仍有反复,光伏的电池片、支架、组件等均有新高动作,意华股份3天2板,这里光储的逻辑都在欧洲,也包括申菱环境的趋势加速20cm。风能调整后做了反抽但力度一般,早盘给到强势的是电网、特高压,但许继电气冲的太猛炸板也引发了一些回落,类似的还有绿电,太阳能一度涨停,下周初重点看大票炸板后的表态,毕竟不是什么新题材。汽车午后加强,佛山开光的江淮汽车一度摸到涨停,一体化压铸之后,包括热管理、智能座舱、激光雷达、制动、汽车电子在内的一系列分支走轮动,不少品种也是逆势走出了新高,后续也是趋势、反复活跃为主,不要追高。

题材面较强的仍是机器人,减速器、伺服电机充分挖掘后分化,机器视觉稍强,整个产业链的都有资金布局,后面还会继续活跃表现,汉王科技、中大力德等的分歧烂板很容易做风向。养殖有一定的表现,和前面的医药类似不要入戏太深,也包括数字经济的局部热度,类似于地产,暂时还办法形成合理,半导体有一定的利空压力,一批品种前两天反弹无力的已经下跌破位,板块本身的行情也只局限在个别分支,有逆势动作的倒是值得稍作留意。

                                                     今日操作和明日策略

操作:平均绿1左右卖出标B股份,早盘一口气锤杀,但热管理、汽配的强度显然不差,所以没必要去跟着杀,但今天想再有作为也难,分批兑现为主。

中线方面,仓位基本维持。调仓了机器人、汽配,低吸绿电,减仓储能,日内整体有大幅度的盈利,显著强于指数的表现。这里指数仍处于震荡中,但局部有转弱的倾向,稳健的做好防守,激进的可以等待主流方向出现明显亏钱效应。情绪上有分歧,目前仍是强于指数的,几个主线方向暂时仍具备可操作性,以分歧低吸为主,供参考。



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