1-1 复盘 —— 下周行情展望，2024期待开门红！

20240101复盘

                                                           盘面综述

指数年末反弹，周五尾盘甚至出现兴业银行涨停的动作。性质上是2863-2885点一线的超跌修正，由于去年两次给到了3418-3424点的弹性，这里是偏积极的，也是考虑到下半年政策底之后的市场底因素。隐患也是有的，去年四大行、三桶油等都是显著跑赢指数的，市场情绪要想好转必须要有新方向、新主线走出来，而非生拉硬拽。当下的短期，上证略有乖离，但仍可以保持着局部上进二退一的思路。

                                                         大局观和板块热点

亚世光电、清源股份借助指数走强给到7-8板的高度，同时低位2-3板的共振，亦是补涨形成了很好的性价比，节前的连板也是小高潮的状态，且依然值得博弈。20cm端首板围绕MR，前一日则是光伏，基本上是量化助推的产物，套利的机会也在多起来。30cm端由于雅葆轩的3板空间，叠加到题材的品种仍受到资金的追捧，且大游资的参与度在上升，后文会做说明。

MR，节前小高潮，歌尔股份走到涨停，围绕硅基OLED的材料、设备不断的深挖。高标亚世光电不惧JG但也到了强分歧节点，围绕消费电子的高低切仍将展开，类似PMMA分支已有从双象股份像道明光学切换的动作，比如AIPC留意智微智能的反馈，也是与MR逻辑类似的方向，机器人分支的减速器、PEEK材料，注意中欣氟材的反馈，以及北交所品种的弹性，等等。

光伏，节前周四爆发，隆基、阳光电源目前的整理是良性的，周五清源股份封板但强度上并非是一字。弹性最大的是辅材，光伏支架补涨清源的闽发铝业、汇金通，焊带的宇邦新材，以及新技术HJT的金辰、海源、雅博等等，会形成连板梯队的博弈，前面的德业，金刚光伏等则大概率需要走震荡的过程。类似神马电力带队的特高压，江特电机代表的锂矿，以及储能等分支，需要看核心的反馈来定强度。

北交所，节前协同主板，其实是主动走强的。叠加消费电子、光伏也都给到赚钱效应，得益于30cm的弹性也是有更多的资金加入，这里仍是遵循题材+的思路，类似11月底12月初的局部大爆发反而是局部的压力所在。玄学龙之类的，整体势必是要走下坡路，对应的是金融、酿酒等周四与指数共振的低位权重，会有修复的预期在，而时至1月份也需要注意业绩预告上的区分。

                                                     明日策略和关注方向

机会：主板留意补涨的确认，关注3进4和2进3，寻找弱转强、卡位的确定性来参与。20cm端继续留意前排的首板即可。

中线方面，仓位保持在中高水平。MR和PEEK，光伏支架和特高压，对应两条线来参与的。这里指数短期稍有乖离，但处于反弹波段之中，以小趋势维持的思路来看待，结合量能来看年初的积极程度。连板股打开空间，接力的性价比改善，以及创业板复苏、北交所强度维持等，都是相对比较好的因素，春节前的机会相应的也会多起来。

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