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1-23 复盘 —— 缩量反弹仍防中继,几个主要方向

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股心股心 2024-01-23 16:17:28 11189
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20240123复盘

                                                          盘面综述

指数探底回升,创业板涨超1%。个股2800+红盘,游戏、CPO、上海自贸较强,旅游、纺织和电商等走弱。这里指数类似上周四的打法,恐慌没有当时明显,弹性也相应的小一些,但整体上并没有打破5日均线的压制,依然处于股Z的模式之中。那么每逢反弹更多的是考虑兑现,与急跌低吸的博弈相对应。板块上,AI包括算力和应用,部分光伏赛道,以及部分抱团是当下的方向。

                                                     大局观和板块热点

深中华11板继续表现,并带动了补涨,哈森股份这种天地天常是风险信号,日内6只连板股强度不高,今天的涨停有共振含义,但预计一致性会比较强。20cm端,ST左江、华如科技均完成连板是超预期的,日内1只首板,30cm端断档,日内的修复强度也不算高,后文会做说明。

CPO,业绩确定性最强,新易盛、中际旭创一路逆势上来,剑桥科技早盘加强,以及天孚通信等1.6T的品种,特发信息、华西股份这种跟随剑桥偏投机的路子。午后各种算力、大模型传言驱动了应用端,昆仑万维、科大讯飞等大票启动是好事情,不过当下是不能看持续性的,也包括前面被A4纸杀下来的游戏走了修复,恺英、姚记、迅游等等。

光伏,阳光电源业绩预告给了正反馈,盛弘、德业等逆变器,这里随着一波回落板块内部的分歧在加大,后续需要看图作业,多数也是业绩加持的,锂电的业绩压力大些,固态电池、钠电池等题材活跃些,同兴环保、丰山集团,小票的思路居多。深中华的持续打高度继续带动华字辈,华如科技、华是科技,以及10cm的一批,跟龙字辈类似还会博弈补涨和切换,国改属性结合着消息面发散到沪企改革,也会走出几只补涨活跃的。另外就是一部分逆指数的,部分北交品种,前面的消费、外贸等今天多数走弱,后续指数回落时也会有所修复,长白山之类的。

                                                  今日操作和明日策略

操作:红4左右卖出华R科技,这个分时确实是比较会玩,借助AI走强超出预期。没开新仓,早盘杀的不够充分,转势的确定性也就不够。

机会:主板留意低位的试错,关注1进2,前排应该会顶一字,重点留意弱转强的。20cm端继续留意首板,放量后的确认为主。

中线方面,仓位有小幅的降低。减赛道、华字、北证,加鸿蒙、机器人等。这里仍是轮动的思路,日内博弈或是隔日的套利。指数和上周四一样,先去观察两天,稳住的话先搭平台,目前看下台阶的概率依然是不小。情绪上抱团仍在,但已经聚焦到高标,后续也会逐渐的松动,目前几乎所有热点都不适合接力或加强,轮动和低吸是主要的思路,供参考。



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